Norbolsa | FCC (FCC) Aqualia acordaba adquirir el 80% de la actividad de agua de Georgia Global Utilities (GGU) por 180 millones de dólares (8,9x EV/EBITDA FY21e).

La operación, que se ejecutará en dos fases, constará de una primera operación a finales de enero de 2022 en la cual FCC Aqualia adquirirá el 65% de la actual GGU, que incluye activos de agua y energías renovables, por un precio de 180 millones de dólares. En la segunda fase, GGU escindirá los activos de energía renovables, quedando en el perímetro de GGU exclusivamente los activos de agua (4 plantas hidroeléctricas), alcanzando entonces FCC Aqualia el 80% de GGU y manteniendo GCAP el 20% restante.

Dado que GGU tiene en la actualidad emitido un bono verde por 250 millones de dólares será necesaria su cancelación previa para poder completar la escisión, tras la cual, se estima que GGU emitirá un nuevo bono, ya ajustado al nuevo perímetro de actividad de la sociedad.