Link Securities | Banco Sabadell (SAB) aprobó el miércoles realizar una emisión de valores perpetuos eventualmente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión de Sabadell (CoCos), con exclusión del derecho de suscripción preferente y posibilidad de suscripción incompleta, por un importe nominal de 500 millones de euros. Los Valores son perpetuos, aunque se podrán convertir en acciones ordinarias de nueva emisión de SAB si SAB y/o su grupo consolidable presentasen una ratio inferior al 5,125% de capital de nivel 1 ordinario (common […]

Alphavalue/Divacons | La entidad financiera catalana estableció sus primeros objetivos de descarbonización para 2030 para cuatro sectores intensivos en emisiones de dióxido de carbono: electricidad, petróleo y gas, cemento y carbón, según informó ayer a través de un comunicado. Con esta actuación el banco busca priorizar la transición de su cartera crediticia en función de los objetivos planteados en el Acuerdo de París y continúa avanzando en su alianza con los principales compromisos climáticos como la Net Zero Bankingg Alliance […]

Norbolsa | El banco pacta con el regulador británico una sanción de 48,65 millones de libras ( unos 55 millones de euros) por el TSB debido a un problema que dejó a los clientes sin acceso a las cuentas bancarias durante días. El impacto de la sanción será registrado por TSB en el cuarto trimestre y será compensado en los siguientes trimestres. Antes de las coberturas de los seguros, se prevé que el impacto en el capital del grupo sea […]

Renta 4 | De acuerdo a información en prensa y sin cifras sobre la operación oficiales, Sabadell habría finalizado la alianza con Indra y NTT Data poseedores del 20% de su filial d back office (BSOS). Este movimiento respondería al cambio de estrategia del banco y a la reducción de la plantilla de BSOS tras el programa del plan de salida voluntarias de 2020. Sabadell liquidará BSOS y se subrogará al contrato de prestación de servicios que BSOS tenía con […]

Alphavalue/ Divacons | La entidad financiera catalana ha recibido ofertas vinculantes de la francesa Worldline y la italiana NEXI por su filial de pagos que se puso en venta el pasado mes de septiembre.Las ofertas se sitúan entre 300 y 350 millones de euros y parece que la oferta de Worldline ( miembro de nuestra cartera modelo) sería la más elevada. Se comenta que Sabadell buscaría conseguir 400 M €.

Norbolsa | Banco Sabadell ultima el proceso de venta de su filial de pagos iniciada a principios de septiembre. Las últimas pujas se centran en las empresas Wordline y Nexi como favoritas, con ofertas que parten de los 400 millones de euros. A finales de mes se dará a conocer el comprador final. La idea del banco es traspasar este negocio a un socio industrial, pero retener la comercialización y distribución de los productos relacionados con los pagos, fundamentalmente tarjetas […]

Santander Corporate & Investment | Banco Sabadell (SAB) (Baa2 e, BBB e, BBB- e) emitió el miércoles un bono senior preferred (SP) verde 6NC5 con nominal de EUR 750mn. El precio inicialmente indicado (IPT) de la emisión fue de ms+255pb y se colocó a ms+225pb. Según Bloomberg, las solicitudes de suscripción ascendieron a EUR 3mm, lo que implica una demanda 4 veces superior a la oferta. Opinión de Research:  Esta nueva emisión de deuda senior preferred verde es coherente con el […]

Link Securities | El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha comprado un millón de acciones de la entidad a EUR 0,78 por título, lo que supone una inversión total de 780.000 euros, según la notificación remitida este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Tras esta compra, Oliu cuenta con un total de 6,19 millones de acciones del banco, lo que supone una participación del 0,11% del capital de la entidad.