Alphavalue/ Divacons | La entidad financiera catalana ha recibido ofertas vinculantes de la francesa Worldline y la italiana NEXI por su filial de pagos que se puso en venta el pasado mes de septiembre.Las ofertas se sitúan entre 300 y 350 millones de euros y parece que la oferta de Worldline ( miembro de nuestra cartera modelo) sería la más elevada. Se comenta que Sabadell buscaría conseguir 400 M €.

Norbolsa | Banco Sabadell ultima el proceso de venta de su filial de pagos iniciada a principios de septiembre. Las últimas pujas se centran en las empresas Wordline y Nexi como favoritas, con ofertas que parten de los 400 millones de euros. A finales de mes se dará a conocer el comprador final. La idea del banco es traspasar este negocio a un socio industrial, pero retener la comercialización y distribución de los productos relacionados con los pagos, fundamentalmente tarjetas […]

Santander Corporate & Investment | Banco Sabadell (SAB) (Baa2 e, BBB e, BBB- e) emitió el miércoles un bono senior preferred (SP) verde 6NC5 con nominal de EUR 750mn. El precio inicialmente indicado (IPT) de la emisión fue de ms+255pb y se colocó a ms+225pb. Según Bloomberg, las solicitudes de suscripción ascendieron a EUR 3mm, lo que implica una demanda 4 veces superior a la oferta. Opinión de Research:  Esta nueva emisión de deuda senior preferred verde es coherente con el […]

Link Securities | El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha comprado un millón de acciones de la entidad a EUR 0,78 por título, lo que supone una inversión total de 780.000 euros, según la notificación remitida este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Tras esta compra, Oliu cuenta con un total de 6,19 millones de acciones del banco, lo que supone una participación del 0,11% del capital de la entidad.

Link Securities | Banco Sabadell (SAB) ha presentado este jueves sus resultados correspondientes a los nueve primeros de meses del ejercicio (9M2022(), de los que destacamos los siguientes aspectos: El margen de intereses de SAB mostró una evolución positiva, situándose a cierre de septiembre de 2022 en EUR 2.722 millones (+5,2% a tipos constantes; +3,1% ex TSB), representando un crecimiento interanual del 6,2%, derivado de la buena evolución de los volúmenes, donde destaca el crecimiento en hipotecas de TSB, así como de una […]

Santander Corporate & Investment | S&P mejoró el jueves los ratings de crédito emisor a largo y corto plazo del Banco de Sabadell (SAB) (Baa3 e, BBB e, BBB- e) de «BBB-/A-3» a «BBB/A-2» y reafirmó los ratings de sus instrumentos de deuda híbrida. Esta decisión se basa en la opinión de la agencia de que el banco «ha acumulado un gran colchón de capacidad adicional de absorción de pérdidas, que proporcionará una protección significativa a los acreedores senior en caso de […]

Renta 4 | Banco Sabadell (SAB) ha comunicado que se encuentra en un proceso de análisis de un posible acuerdo estratégico con un socio industrial especialista en el negocio de pagos. Según prensa habría recibido la semana pasada ofertas no vinculantes, y en 10-15 días tomaría una decisión. El importe que se baraja se situaría entre los 300 – 400 millones de euros. Valoración: Este movimiento no es nuevo. Ya en febrero el consejero delegado dijo que estaban haciendo una reestructuración […]

Norbolsa | Banco Sabadell (SAB) continua con su proceso de venta de su negocio de pagos. Ha recibido ofertas de la francesa Worldline, la italiana Nexi y la americana Fiserv. Se espera que la venta se cierre en diciembre. Se apunta a un valor de 400 millones de euros.