Renta 4 | La colocación del 2,636% del capital de Cellnex se ha realizado a un precio de 32,91 euros/acc que implica un descuento del 2% frente al precio de cierre de ayer.  Tras el cierre de la operación, CriteriaCaixa es titular únicamente de las acciones de Cellnex necesarias para dar cumplimiento a las potenciales obligaciones de canje derivadas de los Bonos Senior No Garantizados canjeables en acciones de Cellnex.  En relación con la Colocación, el Vendedor se ha comprometido […]

Link Securities | El fondo estadounidense KKR y el sueco EQT se encuentran entre los finalistas para participar en la operación de compra de una participación minoritaria en el capital de la filial polaca de Cellnex (CLNX), que está valorada en unos EUR 4.000 millones, por lo que la venta podría elevar a una cifra de hasta EUR 2.000 millones, según Expansión. CLNX contrató a BNP Paribas y JPMorgan para asesorar la operación, en la que también han estado interesados otras firmas […]

Link Securities | La filial íntegramente participada por Cellnex ha completado con éxito la fijación del precio de una emisión de bonos denominada en euros, por un importe nominal total de 750 millones de euros (con ratings previstos de “BBB-“ por Fitch Ratings y BBB- por Standard&Poor’s) y destinada a inversores cualificados, al amparo de su Programa de emisión de deuda Euro Medium Term Note Programme y garantizada por Cellnex. La emisión, con vencimiento en enero de 2029, devengará un […]

Bankinter | Los resultados 1T2024 de Cellnex (CLNX) baten ligeramente expectativas. Ingresos +7% hasta 946M€ (vs. 947M€ estimados); EBITDA ajustado +7% hasta 778M€ (vs. 777M€ estimados) y Flujo de caja recurrente +14% hasta 384M€ (vs. 375M€ est). Mantiene guías para 2024: Ingresos de 3.850-3.950M€, EBITDA 3.150-3250M€ y Flujo de Caja 1.650-1750M€. Opinión del equipo de análisis de Bankinter: Resultados ligeramente mejores de lo estimado en flujo de caja, aunque mantiene guías sin cambios para 2024. El jueves tuvieron impacto ligeramente positivo en cotización, que cerró con ligeras subidas […]

Link Securities | El grupo español de infraestructuras de telecomunicaciones líder ha contratado los servicios del banco de negocios estadounidense Goldman Sachs para que explore la venta de una participación minoritaria en la nueva empresa de terrenos que ha creado (LandCo), Expansión informa. Sin embargo, aún no existe el mandato expreso de realizar la venta de una participación. LandCo tendrá los terrenos donde se sitúan las torres del grupo en Francia, Italia, España y Portugal. Afectará a unos 10.000 emplazamientos […]

Renta 4 | La principal novedad del CMD de Cellnex, tal y como se preveía, ha sido la mejora en la remuneración a los accionistas. Se establece un pago mínimo de 500 millones de euros a partir de 2026, lo que supone una rentabilidad anual ligeramente superior al 2% desde la cotización actual, creciente un 7,5% anual, esperando destinar a esta partida al menos 3.000 millones de euros hasta 2030. Con el fin de mantener el apalancamiento a medio y […]