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Enel desplaza a E.On como nuevo Top Pick del sector europeo gracias a su mejor riesgo-retorno con un atractivo PE de 10.8x para 2026

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Morgan Stanley | Nuestro analista Rob Pulleyn convierte a Enel en su nuevo Top Pick (reemplazando a E.On) al ver un mejor riesgo-retorno en la compañía, que se ha quedado por detrás del sector, el FTSEMIB y de la mayoría de utilities italianas YTD. La compañía cotiza a un atractivo PE 10.8x 2026e, un 10% de descuento frente a pares y un dividendo de 6.5% (+290bps sobre el BTP 10y). A pesar de que el crecimiento de EPS es menor […]

El beneficio de Enel en 2024 crece un +10% anual hasta los 7.135 M € gracias al buen comportamiento del área de renovables y los ahorros en costes financieros

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Bankinter | Bate ligeramente las estimaciones de 2024 y mantiene guías para 2025. Ratios de valoración y rentabilidad por dividendo atractivos. Principales cifras comparadas con el consenso de mercado: EBITDA ordinario 22.801 M€ (+3,8%) vs 22.770 M€ est. BNA ordinario 7.135 M€ (+9,6%) vs 6.868 M€ est,. Deuda Neta 55.767 M€ vs 60.163 M€ en dic.2023; Dividendo por acción 0,47€/acción (+9%). Mantiene guías 2025: EBITDA entre 22.900 M€ y 23.100M€ y BNA entre 6.700 M€ y 6.900 M€. Opinión del […]

El EBITDA ordinario de Enel aumentó un 6% anual hasta septiembre hasta 17.400 M€ gracias al retorno de los mercados energéticos a niveles sostenibles

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Santander Credit Research | Enel (Baa1 e, BBB+ e, BBB+ e) ha publicado unos resultados de 9M24 en línea con las expectativas del mercado, pero eclipsados por el Día del Inversor, previsto para el 18 de noviembre. El EBITDA ordinario aumentó un 6% a/a, hasta 17.400 M€. Excluyendo desinversiones, el EBITDA ordinario del negocio de Redes aumentó un 6% a/a, hasta 5.900 M€; las actividades en Latinoamérica se beneficiaron de la indexación de tarifas y en Italia del aumento de […]

Moody’s sube de negativo a estable el outlook de Enel, cuyo perfil financiero seguirá mejorando frente al de 2023

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Santander Research | Moody’s ha elevado de negativo a estable el outlook de Enel (Baa1 e, BBB e, BBB+ e). Moody’s estima que el perfil financiero de Enel seguirá mejorando con respecto al observado en 2023, cuando alcanzó un ratio fondos de operaciones (FFO)/deuda neta del 20,1%. La agencia de calificación también cree que Enel mantendrá un perfil crediticio a medio plazo compatible con la actual calificación Baa1. «Este perfil financiero mejorado refleja la finalización prevista del programa de venta […]

Enel gana un 44% más en el 1T24 hasta los 2.180 M€ gracias a la buena evolución de la división de comercialización y de renovables

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Bankinter | Bate ampliamente las estimaciones del consenso en el 1T. Reitera guías 2024, pero podríamos ver una revisión al alza más adelante en el año .Principales cifras frente al consenso de mercado (Bloomberg): Principales cifras comparadas con el consenso de mercado (Bloomberg): EBITDA ordinario 6.094 (+12%) vs 5.780M€ est. BNA ordinario 2.180M€ (+44%) vs 1.770M€ est, Cash Flow Operativo 4.430M€ (+21%). Deuda Neta 60.696M€ vs 60.163M€ en dic.2023. Opinión del equipo de análisis: Buenos resultados que baten ampliamente las […]

Enel se desprende de su cartera geotérmica en EEUU y de 150 MW en plantas fotovoltaicas a favor de Ormat Technologies por 271 M $

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Norbolsa | La energética analizaba la venta de una cartera de activos renovables en EEUU a Ormat Technologies por 271 millones de dólares. En este sentido, la operación anunciada el año pasado, forma parte de los esfuerzos del grupo por recortar su deuda y reducir su presencia en el extranjero. Mediante este acuerdo, Enel se desprenderá de toda su cartera geotérmica en EE. UU., así como de una serie de pequeñas plantas FV, con una capacidad total de 150 MW. […]

Enel confirma un suelo de 0,43 €/acción para su dividendo en los próximos 3 años, con posibilidad de elevar pay-out hasta el 70% si se logra neutralizar el flujo de caja

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Norbolsa | Enel presentaba ayer su CMD 24-26, anunciando un beneficio neto ajustado de entre 6.600-6.800 M€ en FY24, en línea con las estimaciones de los analistas, aumentándose hasta los 7.100-7.300 en 2026. Asimismo, el grupo confirmaba un suelo de 0,43 €/acc. para su dividendo en los próximos 3 años, con la posibilidad de aumentarlo hasta el 70% de pay-out si se lograba la neutralidad del flujo de caja. Por otro lado, la compañía planea invertir 35.800 M€ en los […]

Enel revisa al alza en un +6% las guías de EBITDA y BNA ordinario para 2023. Tras estos resultados se mantiene recomendación de Comprar

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Bankinter | Buenos resultados de Enel, que baten las estimaciones del consenso y permiten revisar al alza las guías del año. Los factores positivos que impulsan los resultados han sido: una mayor capacidad en renovables, la normalización del recurso hidráulico, la recuperación del margen unitario de generación y comercialización y la buena evolución de la división de redes. Estos factores compensan el impacto negativo de un mayor coste de la deuda y de mayores impuestos a las energéticas y el […]

El beneficio neto de Enel bate expectativas con 5.033 M € (+69,1% anual) en el 3T23

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Norbolsa | Enel reportaba un 3T sólido; alcanzando un EBITDA de 16.386 M€ (+29,3% i.a.) quedando un 2% por encima de las expectativas del consenso, y un beneficio neto de 5.033 M € (+69,1% i.a.) batiendo en un 3,3% las expectativas de los analistas. Por su parte, la deuda neta se mantuvo en línea con las expectativas 63,3 Bn € apoyada por un nivel récord de flujo de caja operativo. Con todo ello, la compañía elevaba sus previsiones de EBITDA […]