Link Securities | Gestamp (GEST), multinacional especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos de alta ingeniería para la industria de la automoción, formalizó el jueves la novación de su financiación sindicada por importe total de 1.700 millones de euros con el apoyo del pool de 18 bancos de relación compuesto tanto por entidades nacionales como internacionales. La operación supone una mejora de las condiciones aplicables a esa deuda corporativa, dado que ha acordado extender su vencimiento desde […]

Intermoney | La compañía ha presentado a primera hora los resultados correspondientes a los nueve primeros del año. Por debajo de estimaciones por las caídas en Europa occidental y Asia y el impacto de los tipos de cambio (-3,9pp). Revisión mixta del guidance para el conjunto del año 2025: peor en ingresos y mejor en márgenes y endeudamiento. Bajada de ingresos mayor de lo esperado (-4,9%, con un impacto de -3,9pp de los tipos de cambio y otros -0,5pp por […]

Link Securities | El fabricante español de componentes para automóviles ha alcanzado un acuerdo con el fabricante de acero verde Hydnum Steel, que cuenta con una planta en Puertollano (Ciudad Real), Expansión informa hoy. A través de este acuerdo, Gestamp, a través de su filial de economía circular Gescrap, suministrará chatarra de acero de alta calidad procedente de la producción de piezas de estampación a Hydnum Steel que, por su parte, utilizará energías renovables e hidrógeno verde para el desarrollo […]

Renta 4 | Gestamp (GEST) a anunciado el lanzamiento de una oferta por importe de 500.000.000 euros de bonos senior garantizados con vencimiento en 2030. Ciertas filiales de Gestamp garantizarán los Bonos y se otorgarán garantías con cargo a las acciones de determinadas filiales españolas de Gestamp. Los fondos captados con la emisión serán destinados principalmente a refinanciar el endeudamiento existente. Tras el proceso de prospección del mercado se ha fijado un cupón anual del 4.375% y cuya liquidación tendrá […]

Link Securities | La compañía anunció ayer el lanzamiento de una oferta por importe de 500 millones de euros de bonos senior garantizados con vencimiento en 2030. Ciertas filiales de Gestamp garantizarán los bonos y se otorgarán garantías con cargo a las acciones de determinadas filiales españolas de la compañía. Los fondos recibidos de la oferta, si fuera finalmente completada, serán destinados a refinanciar endeudamiento financiero existente, a aportar efectivo al balance y a financiar los costes, honorarios y gastos […]

CdM | Gestamp (GEST) Automoción ha comunicado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el lanzamiento de una oferta de 500 millones de euros en bonos senior garantizados con vencimiento en 2030. Según ha detallado la compañía, los bonos estarán garantizados por determinadas filiales y respaldados con acciones de varias de sus sociedades españolas. Los fondos obtenidos, en caso de completarse la operación, se destinarán a refinanciar deuda existente, reforzar la liquidez del balance y cubrir […]

Renta 4 | Se ha formalizado el cierre de la operación anunciada a finales de julio por la cual el vehículo de inversiones denominado Andromeda Principal Investments, S.L.U. (propiedad de Banco Santander, S.A.), ha suscrito a través de aumentos de capital dinerarios, participaciones representativas del 43,89%, 37,41%, 36,19% y 24,92% respectivamente, en el capital social de cuatro compañías españolas del Grupo Gestamp: Gestamp Real Estate Assets 1, S.L., Gestamp Real Estate Investments 2, S.L., Gestamp Real Estate Management 3, S.L. […]