Alphavalue | La compañía catalana especializada en hemoderivados anunció el cierre de la compra de Biotest por 1.600 millones de euros y un EV de 2.000 millones de euros. Grifols (GRF) pasa a controlar el 96,20% de los derechos de voto de Biotest y cuenta con el 69,72% de su capital social. Si bien se espera que el acuerdo sea beneficioso a medio y largo plazo, se ha producido a costa de ya un de por sí “stretched balance sheet”. […]

Renta 4 | Grifols ha obtenido todas las aprobaciones de carácter regulatorio requeridas en referencia a la OPA sobre las acciones de Biotest. Además se han cumplido el resto de condiciones vinculadas a la oferta con lo que la compañía avanza en la adquisición de las acciones en poder de Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings (90% de las acciones ordinarias y 1% de las acciones preferentes. Valoración: La adquisición de Biotest es un movimiento de carácter estratégico que contribuirá en el […]

Banca March | El grupo fabricante de hemoderivados ha culminado la OPA sobre las acciones que todavía no controlaba del grupo alemán Biotest. El resultado es que se hace con un 69,7% del capital grupo teutón, hasta alcanzar el 96% de las acciones de clase A -otorgan derechos políticos- y el 43,2% de las de la clase B. El precio total a pagar por este incremento de posición es de 340 millones de euros, aprox. 3,6% del valor bursátil del […]

BancaMarch | El grupo fabricante de hemoderivados ha finalizado la oferta pública para recomprar hasta 97 millones de euros de dos emisiones con fecha de vencimiento 2025 y 2027, respectivamente, para las que ha registrado una importante sobredemanda. En concreto Grifols ha recibido ofertas por importe de casi 177 millones de euros por lo que aplicará prorrateo en el proceso de compra. Hay que recordar que Grifols ha financiado la operación con los fondos procedentes del fondo soberano de Singapur, […]

Renta 4 | Grifols (GRF) ha comunicado que ha alcanzado un acuerdo para la venta de su participación del 87% en el capital de la compañía VCN Bioscience. El comprador, Synthetic Biologics abonará hasta un total de 75 millones de dólares por la participación de Grifols.  VCN Biosciences es una compañía, en la que Grifols ostentaba un 87%, dedicada a la investigación y desarrollo de nuevos fármacos basados en adenovirus oncológicos para el tratamiento de cánceres pancreáticos y otros tumores […]

Santander Corporate & Investment | Grifols anunció ayer la amortización anticipada de 831 millones de dólares de deuda senior con el siguiente desglose: (i) 600 millones de dólares de línea de crédito revolving dispuesta durante el segundo trimestre de 2021; (ii) 143 millones de dólares del préstamo a plazo denominado en dólares emitido en noviembre 2019 con un importe inicial de 2.500 millones de dólares; y (iii) 88 millones de dólares (78 millones de euros) del préstamo a plazo denominado […]