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Ibercaja: resultados del 4T22 sólidos, pero su deuda T2 se ha ajustado más allá de lo razonable; se recomienda Neutral

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Santander Corporate & Research | Ibercaja Banco (BBB- e, BBB- e) publicó el viernes sus resultados del 4T22; el beneficio atribuido trimestral se situó en 34 millones de euros, frente a los 54 millones del 3T22 y los 5 millones del 4T21. El banco registró una tasa de activos dudosos del 2,9% en el 4T22, por debajo del 3,2% de septiembre de 2022 y del 4,0% de un año antes, mientras que la cobertura con reservas se situó en el […]

Ibercaja emite un AT1 con una demanda de cerca de 10 veces superior a la oferta

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Santander Corporate & Research | Ibercaja (BBB- e, BBB- e) emitió ayer un instrumento PNC5.5 AT1 con nominal de 350.000 millones de euros. Inicialmente se indicó un precio (IPT) del 9,625% para la emisión, que finalmente se colocó a una rentabilidad del 9,125%. Según Bloomberg, las solicitudes de suscripción ascendieron a 3.400 millones de euros , lo que implica una demanda 9,7 veces superior a la oferta. Opinión de Research: A pesar de la intensa actividad del mercado primario en […]

Ibercaja apunta a abril como nueva fecha de su estreno en bolsa

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Alphavalue | La entidad espera salir a bolsa antes de verano. Ibercaja tuvo que retrasar su debut en bolsa a principios de febrero por la alta volatilidad de los mercados y apunta a abril como la nueva fecha de su estreno. De no ser posible, estudia volver a intentarlo en junio, aunque tendría que actualizar la información para el supervisor y los inversores con las cuentas del 1T22. Ibercaja anunció este lunes un beneficio neto de 151 millones de euros, […]

Ibercaja podría retomar sus planes de salida a Bolsa en abril

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Norbolsa | Según fuentes de prensa, el grupo podría retomar sus planes de salida a Bolsa de cara al próximo mes de abril. Además del potencial beneficio en valoración que el grupo pueda obtener por el cambio radical de las expectativas de tipos de interés en Europa, la entidad ha anunciado un aumento del pay-out del 50% al 60% como atractivo adicional para los inversores a largo plazo, dada su amplia base de capital. Este aumento también beneficiará a la […]

Ibercaja ya cumple con los requisitos mínimos de capital exigidos por el BCE para 2022: un CET1 del 8,21%

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Alphavalue | La entidad financiera comunicó el viernes que ya cumple con los requisitos mínimos prudenciales de capital exigidos por el Banco Central Europeo (BCE), según una información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El BCE exige a la entidad que debe mantener, a partir del 1 de marzo de 2022, un ratio de Common Equity Tier 1 phased-in (CET1) del 8,21% y un ratio de Capital Total phased-in del 12,65%.

Ibercaja decide retrasar los trámites de su OPV ante la inestabilidad geopolítica

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Norbolsa | El grupo ha decidido paralizar la operación de salida a bolsa, ante la inestabilidad de los mercados por el conflicto entre la OTAN, Rusia y Ucrania. El inicio de negociación estaba preparado para el 10 de febrero, si bien no se ha especificado nueva fecha. No obstante, la entidad proseguirá con los preparativos de su salida a bolsa «con la formulación de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2021, que se va a llevar a […]

Ibercaja anuncia oficialmente su salida a bolsa

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Norbolsa | Ibercaja ha anunciado que inicia un proceso de salida a bolsa con el objetivo de reducir su participación en el Banco por debajo del 50% con el objeto de cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley de Fundaciones Bancarias. Opinión: se trata de una operación esperada, dado que esta entidad ya obtuvo una prórroga de 2 años para su estreno en el parqué, derivado de la irrupción de la pandemia. Asimismo, el grupo pretende aprovechar un favorable […]

Ibercaja iniciará un road show con inversores y negociará con la CNMV la elaboración de un folleto para su salida a Bolsa

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Alphavalue | Ibercaja iniciará un road show con inversores, y en paralelo negociará con la CNMV la elaboración de un folleto para su salida a Bolsa, según informa el diario Expansión.  La entidad bancaria, que se valora entre 1.600 – 2.000 millones de euros, tiene de plazo hasta marzo de 2022, para saltar al parqué tras la prórroga de dos años que se le concedió por la pandemia del coronavirus de origen chino. 

El BCE estudia cambios en las recomendaciones de capital para Sabadell, Cajamar, Abanca e Ibercaja

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Alphavalue | El Banco Central Europeo (BCE) estudia subir el listón de capital a la mitad de los bancos españoles. El supervisor estudia cambios en las recomendaciones de capital para Banco Sabadell (SAB) (añadir, objetivo 0,80 € ++), Cajamar, Abanca e Ibercaja, que se sumarían a los de las entidades fusionadas: Caixabank (CABK) (añadir, objetivo 3,06 € ++) y Unicaja, según apunta este miércoles El Confidencial.

Ibercaja estudia salir a bolsa en el 4T, con una valoración de entre 1.000-2.100 M €

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Norbolsa | Según prensa, la entidad aragonesa estaría planteándose salir a bolsa en el 4T. Se apunta a una valoración entre 1.000 y 2.100 M. €, considerando un precio sobre valor en libros de 0,3-0,7x con las que cotizan competidores como Unicaja y CaixaBank. La Fundación Ibercaja tiene un 87,8% de la entidad, y se plantearía reducir su participación por debajo del 50%. Rothschild sería el asesor de la operación y Morgan Stanley y JP Morgan coordinadores globales. Habrá que […]