Bankinter | En el primer día del periodo de suscripción, los bancos colocadores han recibido órdenes provisionales por el 17,5% del capital social de Acciona Energía. El tramo mínimo es del 15% y el máximo del 25%. Esta oferta inicial podría ampliarse mediante la concesión por Acciona a las entidades coordinadoras globales de la oferta de una opción de compra (green-shoe) hasta el 28,5%. Además, los precios incluidos en la demanda de acciones están situados en la banda alta del rango de colocación, que se sitúa entre 8.800 M€ y 9.800 M€. El periodo de suscripción finaliza el 29 de junio. La colocación está dirigida en exclusiva a clientes institucionales.

Opinión del equipo de análisis : Buenas noticias para Acciona. La revisión a la baja del rango de colocación facilita que la operación salga adelante con éxito. El libro de la colocación muestra una positiva demanda en el primer día de suscripción: se cubre el mínimo de colocación y en la parte alta del rango. El rango de colocación de entre 8.8000M€ y 9.800M€ compara con unas aspiraciones iniciales de en el entorno de 12.000M€. En la parte alta del rango (9.800M€), el valor de Acciona -según nuestras estimaciones- se situaría en 149,3 €/acción. Nuestro Precio Objetivo de Acciona para diciembre 2021 (158,5€/acción) incluye un valor de Acciona Energía de 10.350 M€. Acciona Energía tiene previsto debutar en Bolsa el 1 de julio, en el que será el mayor estreno de los últimos años en España ,junto con la OPV de Aena y la de Bankia.