Link Securities | Cellnex Finance, filial íntegramente participada por Cellnex (CLNX), ha completado con éxito la fijación del precio de una emisión inaugural de un bono simple de rango sénior no garantizado en virtud de garantía real, denominado en dólares estadounidenses, garantizada por Cellnex, por un importe nominal de 600 millones de dólares (con ratings previstos de BBB- por Fitch Ratings y BB+ por Standard&Poor’s) destinada a inversores cualificados. El nuevo bono será emitido a un precio de emisión en dólares estadounidenses del 98.724% de su valor nominal, con vencimiento en julio de 2041 y cupón anual del 3.875% en dólares estadounidenses.
Simultáneamente, Cellnex Finance ha formalizado un contrato swap en virtud del cual Cellnex Finance prestará los 600 millones de dólares recibidos en la emisión de bonos a un cupón anual del 3.875% y tomará prestado el importe equivalente en euros a un tipo de cambio acordado que permitirá a Cellnex obtener alrededor de 505 millones de euros a un cupón de 2.5%. Cellnex Finance realiza esta emisión inaugural en el mercado de dólares estadounidenses para aprovechar la gran liquidez y los vencimientos a largo plazo de dicho mercado (20 años), además de para diversificar su base inversora.
Los fondos que se obtengan de la emisión serán empleados para fines generales corporativos. Está previsto que la suscripción y desembolso de los bonos tenga lugar el 7 de julio de 2021. Cellnex prevé solicitar la admisión a cotización de los bonos en el mercado Vienna MTF de Vienna Stock Exchange.
