Link Securities | La aerolínea anunció ayer la emisión de bonos senior no garantizados por un importe nominal inicial estimado de 500 millones de euros, con vencimiento el 11 de septiembre de 2030. Se prevé que los términos y condiciones finales de los Bonos se determinen y comuniquen en breve y que la liquidación tenga lugar aproximadamente el 11 de septiembre de 2025.

El mercado objetivo de los Bonos se limita exclusivamente a contrapartes elegibles y clientes profesionales. Los Bonos no están destinados a ser ofrecidos, vendidos ni puestos a disposición de inversores minoristas en el Espacio Económico Europeo, ni en el Reino Unido.

Los Bonos devengarán un tipo de interés fijo que se determinará en el proceso de prospección de la demanda (bookbuilding).

La intención de IAG es que los Bonos se emitan al, o en torno al, 100% de su importe nominal y, salvo rescate, recompra o cancelación previa, se amortizarán al 100% de su valor nominal en la fecha de vencimiento. El precio definitivo de emisión se fijará durante el proceso de bookbuilding. IAG dispondrá de la opción de amortizar la totalidad de los Bonos conforme a sus términos y condiciones.

Los fondos netos obtenidos se utilizarán para fines corporativos generales de IAG, incluidos, entre otros, la recompra de la totalidad o parte de los siguientes instrumentos de deuda actualmente en circulación: (i) EUR 500 millones; EUR 1,50 % Bonos Senior no Garantizados con vencimiento en 2027 y (ii) EUR 700 millones; EUR 3,75% Bonos Senior no Garantizados con vencimiento en 2029.

Se presentará solicitud para que los Bonos sean admitidos a cotización en la Lista Oficial y a negociación en el mercado regulado de Euronext Dublín, considerado mercado regulado a efectos de MiFID II.