Primera emisión de CaixaBank en el mercado de EEUU: 1.250 M$, una demanda de 3.400 M$ y rentabilidad del 6,24%

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Norbolsa | La entidad hizo ayer la primera emisión en el mercado americano por 1.250 millones de dólares. Se trata de deuda senior no preferente con vencimiento a seis años (computable para el colchón anticrisis exigido por los reguladores europeos). La operación se realizó de forma muy satisfactoria con una demanda que alcanzó los 3.400 millones de dólares, fijando así la rentabilidad en 6,24% (diferencial 150pb sobre Tesoro EEUU y 25 pb por debajo de lo previsto).