Link Securities | Telefónica Emisiones, S.A.U. emitió viernes un aviso de amortización anticipada por la totalidad de las Notas Senior con un cupón de 4,570%, vencimiento en 2023 y un importe de $ 750.000.000 (CUSIP No. 87938W AR4 / ISIN No. US87938WAR43), de conformidad con lo establecido en el Artículo 11 del contrato de emisión (Indenture) de fecha 22 de mayo de 2012, suscrito entre Telefónica Emisiones, S.A.U., como emisor, TEF, como garante, y The Bank of New York Mellon, como agente fiduciario (trustee), tal y como éste ha sido modificado y completado con respecto a las Notas 2023 por el suplemento de fecha 29 de abril de 2013 (Second Supplemental Indenture). Las Notas 2023 se amortizarán en su totalidad el 2 de agosto de 2021 al Precio de Amortización establecido conforme al Second Supplemental Indenture.

Por otro lado, en relación al acuerdo alcanzado entre Telefônica Brasil, S.A. y Telefónica Infra, S.L.U. con Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) para la construcción, despliegue y comercialización de una red de fibra hasta el hogar (FTTH) en Brasil, a través de una sociedad conjunta denominada “FiBrasil Infraestrutura e Fibra Ótica S.A.”, Telefónica comunicó que, una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes por parte de las autoridades regulatorias, se ha procedido al cierre de la operación. Los términos económicos de la operación incluyen una inversión total por parte de CDPQ que alcanza 1,8 mil millones de reales (unos EUR 300 millones), incluyendo pagos a Telefônica Brasil, S.A. y aportaciones a FiBrasil, por el 50% del capital de FiBrasil. Asimismo, Telefónica Infra, S.L.U. realizará determinados pagos a Telefônica Brasil, S.A. en términos económicos equivalentes, por el 25% de FiBrasil. Esto implica una valoración de los activos brownfield aportados por Telefônica Brasil, S.A. de 16,5 veces OIBDA 2020 Pro-Forma.