Jaime Sicilia Martínez (Singular Bank) | Los índices europeos tuvieron una sesión en rojo, con todos los sectores en negativo, tras varias sesiones de ligeros avances. El IBEX 35 cierra con una caída del 1,2%, el FTSE MIB es el índice más castigado en Europa con una pérdida de un 1,5% y el Euro Stoxx 50 se ha dejado un 1,3%.

En la región Asia-Pacífico, el Hang Seng hongkonés ha registrado la mayor caída (1,8%), y el Topix japonés ha limitado su descenso a un 1,0%. El FMI ha elevado la previsión de crecimiento de China del 4,6% al 5%, citando el rápido arranque de 2024.

Tras la débil subastas de ayer, el Tesoro hará la tercera subasta de la semana vendiendo 44.000 millones de dólares en bonos a 7 años.

El viernes se publica el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, el índice de gastos de consumo personal: se espera que el deflactor del PCE haya aumentado en abril un 2,7% anual, continuando con la tasa de marzo. Mientras, los banqueros de la Fed, siguen esperando a pruebas de que la inflación sigue reduciéndose, antes de recortar los tipos de interés.

BHP ha anunciado que por ahora no va a realizar una nueva oferta superior a 49.000 millones de dólares para adquirir Anglo American, hasta que haya tratado cuestiones como la estructura de la transacción, la comisión de ruptura y temas regulatorios.

Por su parte, ConocoPhillips está en conversaciones para adquirir Marathon Oil.

Renta Fija

Jornada de subidas considerables en las TIRes de los principales bonos soberanos, en un contexto en el que la menor demanda de bonos estadounidenses, los datos de confianza del consumidor y las declaraciones de la Reserva Federal, han aumentado las expectativas de que los tipos de interés se mantendrán altos durante más tiempo del esperado.

Así, la TIR del Bund a 10 años ha ascendido 9 pb a 2,68% y la referencia española 9 pb a un 3,43%. El Treasury a 10 años sube 6 pb hasta un 4,61%.

Materias primas y divisas

Caída de la cotización del petróleo, tras tres jornadas de recuperación. Las refinerías de petróleo chinas están recortando la actividad a medida que el debilitamiento de las fábricas y la crisis inmobiliaria reducen la demanda de plásticos y combustibles utilizados en la construcción. Por ello, el precio del petróleo ha caído recientemente. El domingo se reúne la OPEP, pero se espera que el grupo continúe con el suministro reducido de petróleo para sostener los precios y evitar un excedente.

El oro ha caído un 0,9% hasta los 2.341 dólares.