Link Securities | Grupo Prisa (PRS) informa que las obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión de la sociedad emitidas, con código ISIN ES0371743016, por importe total de 129.999.500 euros han sido admitidas a negociación en el mercado regulado español AIAF Mercado de Renta Fija. Las solicitudes de Obligaciones Convertibles adicionales realizadas en el periodo de suscripción preferente (1a vuelta) superaron el número de Obligaciones Convertibles sobrantes una vez concluido dicho periodo de suscripción preferente. En este sentido, […]

Intermoney | Durante el periodo de suscripción preferente (1a vuelta), finalizado el pasado jueves 26 de enero, se han ejercitado derechos de suscripción preferente que han dado derecho a la suscripción de 269.340 Obligaciones Convertibles, representativas del 76,66% del importe nominal máximo total de la emisión. Quedan por tanto 82.010 obligaciones convertibles que se repartirán en el periodo de asignación adicional (2a vuelta); dicho prorrateo se realizará hoy, 1 de febrero. Como las peticiones de obligaciones convertibles adicionales realizadas ya superan […]

Link Securities | La CNMV aprobó e inscribió el martes en los registros oficiales de la CNMV la nota sobre valores relativa a la Oferta Pública de Suscripción de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones ordinarias de Grupo Prisa (PRS) por un importe nominal máximo total de hasta 129.999.500 euros con reconocimiento del derecho de suscripción preferente. La publicación del anuncio de la emisión de las Obligaciones Convertibles en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) está prevista para el 12 de […]

Intermoney | Prisa (PRISA) (Mantener, Precio Objetivo 0,60 euros/acción) comunicó a la CNMV a última hora de la tarde del lunes la emisión de obligaciones convertibles por hasta 130 millones de euros, con reconocimiento al derecho de suscripción preferente, tras ser aprobada ésta por unanimidad del Consejo de Administración. Se podrán en circulación un total de 351.350 obligaciones, con un valor nominal de 370 euros cada una, que darán derecho a una conversión por 1.000 acciones de la sociedad. Se prevé expresamente la […]

Link Securities | Joseph Oughourlian, presidente de Grupo Prisa (PRS), tiene el respaldo casi unánime del Consejo de Administración de Prisa para ampliar capital a través de una emisión de bonos convertibles por hasta 150 millones de euros para reducir la abultada deuda del grupo de medios, según el portal digital CapitalBolsa.com. Pero todavía no ha conseguido el apoyo de todos los accionistas para que suscriban la inyección de dinero, ya que varios accionistas se sienten perjudicados por su gestión. Por ello, […]

Intermoney | PRISA (Mantener, PO 0,60€/acción) comunicó a la CNMV a última hora de la tarde de ayer quepróximamente realizará una emisión, con derecho de suscripción preferente, de obligaciones convertibles necesariamente en acciones de nueva emisión. El objetivo es conseguir fondos para reducir la deuda financiera del grupo y los costes financieros asociados a la misma. Las condiciones definitivas de la oferta aún no se han anunciado (se fijarán en la próxima reunión del Consejo de Administración), pero previsiblemente las […]

Intermoney | PRISA (Mantener, PO 0,60€/acción): Resultados 9M’22 Los resultados muestran una clara recuperación tras el fuerte impacto que tuvo el COVID, especialmente en el negocio de Educación. Resultados en línea con nuestras estimaciones en EBITDA (69Mn€ reportados, 76Mn€ recurrente). Los ingresos crecen un +21% y el EBITDA comparable (sin indemnizaciones) se multiplica por 1,8x, hasta los 76Mn€ (en términos reportados se multiplica por casi 4x). Impacto positivo de los tipos de cambio: +29Mn€ en ingresos y +3,9Mn€ en EBITDA. […]

Según informó el viernes el diario elEconomista.es, el presidente de PRISA (PRS), Joseph Oughourlian, habría comprado 7,52 millones de acciones por un total de EUR 3,3 millones, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Tras esta adquisición, la participación de Oughourlian en el capital de PRS, participación que mantiene a través de Amber Capital, vuelve a situarse cerca del 30% del capital, tras haberse diluido hasta menos del 28,5% tras la ejecución de la reciente […]

Intermoney | El consejo de administración de Prisa (Mantener, PO 0,75€/acción), acordó ayer el nombramiento de Andrés Varela Entrecanales como nuevo consejero dominical del grupo en sustitución de Roberto Alcántara, empresario mexicano y accionista de Prisa desde 2014 (cuando Prisa realizó una ampliación de capital de 100Mn€ que fue íntegramente suscrita por Alcántara). El nuevo consejero representa a Global Alconaba, la sociedad que aglutina los intereses de un grupo de inversores españoles vinculados a la comunicación y que compró a Telefónica, el pasado mes de […]