Intermoney | S&P ha mejorado el rating de Prisa (PRISA) (Mantener, Precio Objetivo 0,44 euros/acción) de CCC+ a B- con perspectiva estable. La agencia de calificación crediticia fundamenta su decisión en: i) unos resultados de 2023 más fuertes de lo previsto; y ii) la elevada conversión de su emisión de obligaciones, con la consiguiente reducción de su deuda neta y del ratio de apalancamiento (4,5x DFN/EBITDA a cierre de 2023 vs 6,7x en 2022 y 13,1x en 2021). Además, S&P prevé que a partir de 2025 la […]

Intermoney | La compañía de comunicación (Mantener, PO 0,44€/acción) comunicó ayer a la CNMV que su Consejo de Administración ha acordado por unanimidad realizar la emisión ya anunciada a finales de enero de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones por un importe de hasta 100 M €. La oferta tendrá derecho de suscripción preferente para los accionistas de la sociedad. Los términos y condiciones acordados son similares a los de la emisión anterior: 1) Emisión y puesta en circulación de […]

Link Securities | Prisa (PRS) comunicó a la CNMV que ha recibido la notificación del Laudo dictado en el marco del arbitraje que inició contra Cofina SGPS, S.A., el 15 de abril de 2020, ante la Corte de Arbitraje de la Cámara Portuguesa de Comercio e Industria. El Laudo, dictado por unanimidad del Tribunal Arbitral, declara: que Cofina incumplió sus obligaciones derivadas del Contrato de Compraventa de Acciones suscrito entre PRS y Cofina el 20 de septiembre de 2019 relativo a […]

Link Securities | Grupo Prisa comunica el resultado del periodo de conversión extraordinario de las obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones ordinarias de la sociedad (con código ISIN ES0371743016) emitidas por PRS en febrero de 2023, que fue abierto por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad en el marco del anuncio realizado el 30 de enero de 2024 relativo a una emisión de valores participativos de la compañía con reconocimiento del derecho de suscripción preferente de los accionistas […]

Intermoney | Prisa comunicó ayer a la CNMV que su Consejo de Administración ha acordado por unanimidad realizar una oferta pública de suscripción de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones por valor aproximado de 100 Mn€. La oferta tendrá derecho de suscripción preferente para los accionistas de la sociedad. Los términos y condiciones definitivos de la Emisión se fijarán en una próxima reunión del consejo de administración que se celebrará previsiblemente en el primer trimestre del ejercicio 2024 y, en […]

Intermoney | Prisa (Mantener, PO 0,44€) presentó el martes, después del cierre del mercado, sus resultados de 9M’23. Resultados que mantienen la tendencia ya observada el año anterior de fuerte mejora operativa en los dos negocios del grupo (en términos consolidados, EBITDA +75%, EBIT se multiplica por 3,6x), aunque el grupo continúa con pérdidas netas como consecuencia del elevado gasto financiero (aunque en 3T consigue cerrar en sin pérdidas). La deuda neta se reduce en 56Mn€ respecto al cierre del […]

Intermoney | Los resultados de Prisa del 1S23, publicados el miércoles después del cierre de mercado, mantienen la tendencia de recuperación operativa que ya mostraron el año pasado tras el fuerte impacto que tuvo el COVID, especialmente en el negocio de Educación. Resultados operativos en línea con lo esperado, pero pérdidas netas mayores (-36Mn€ vs -30Mn€ estimados) por los mayores gastos financieros. Los ingresos crecen un +14% hasta los 441Mn€ (+9% sin el efecto de una venta extraordinaria de Santillana Argentina) y el EBITDA un +53% (+37% […]