Link Securities | Mapfre (MAP) informa que el miércoles fijó los términos de una emisión de obligaciones subordinadas por importe nominal de 500.000.000 euros. Las obligaciones devengarán un cupón fijo del 2,875% anual, pagadero anualmente, cuyo pago podrá verse diferido en determinadas circunstancias. La emisión tiene vencimiento el 13 de abril de 2030 (sujeto también a diferimiento en determinadas circunstancias), previéndose supuestos de amortización anticipada. 

La emisión de las obligaciones se realizará a un precio de emisión del 99,060% y su cierre y desembolso está previsto para el 13 de abril de 2022, sujeto a la firma del contrato de suscripción (Subscription Agreement) y al cumplimiento de las condiciones establecidas a tal efecto en el mismo. La emisión se dirige exclusivamente a inversores profesionales y contrapartes elegibles, quedando expresamente excluidos los minoristas. 

Las obligaciones se regirán por Derecho español, estando prevista su admisión a negociación en AIAF Mercado de Renta Fija. Las obligaciones computarán como fondos propios de nivel 3 (tier 3 instruments) de MAP y su grupo consolidable de acuerdo con la normativa de solvencia aplicable.