Link Securities | Cellnex (CLNX) comunicó a la CNMV, en relación con su emisión por importe de EUR 1.000 millones al 2,125% de bonos senior, no garantizados y convertibles en nuevas acciones o canjeables por acciones ordinarias existentes de la sociedad con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas, y la recompra concurrente de los bonos senior, no garantizados y convertibles en y/o canjeables por acciones actualmente en circulación, emitidos el 16 de enero de 2018 por importe de EUR 600 millones, al 1,50% de interés y con vencimiento en 2026 y los bonos senior, no garantizados y convertibles en y/o canjeables por acciones actualmente en circulación, emitidos el 21 de enero de 2019 por importe de EUR 200 millones, al 1,50% de interés y con vencimiento en 2026, y tras el cierre del mercado del viernes, lo siguiente:
(a) El precio de conversión inicial de los Bonos es de EUR 62,4211, lo que representa una prima del 62,5% por encima del precio medio ponderado en función del volumen (VWAP, por sus siglas en inglés) de una acción en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) entre la apertura y cierre de mercado del viernes. El precio de conversión inicial está sujeto a los ajustes anti-dilución habituales. Considerando la prima de amortización incluida en el importe nominal incrementado pagadero al vencimiento de los Bonos, su precio de conversión efectivo será de EUR 71,66.
(b) Las acciones inicialmente subyacentes a los Bonos representan en torno a un 2,3% del capital social de Cellnex en la fecha de la presente comunicación.
(c) Concurrentemente con la emisión de los Bonos, Cellnex ha obtenido hoy a través de los Joint Dealer Managers, mediante un proceso inverso de prospección acelerada de la demanda, manifestaciones de interés de titulares de los Bonos 2026 que desean vender 7.876 Bonos 2026, representando, aproximadamente, el 99% de los Bonos 2026, sobre la base de un precio final de recompra por Bono 2026 igual a EUR 134.656 más los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de liquidación de la Recompra Concurrente, inclusive (EUR 863,01 por Bono 2026), representando un importe nominal total de Recompra Concurrente de aproximadamente EUR 787,6 millones.
Los Bonos 2026 recomprados por la sociedad serán cancelados posteriormente de conformidad con sus términos y condiciones. Durante el período que comenzó el viernes, y hasta la liquidación de la Recompra Concurrente, Cellnex se reserva el derecho a recomprar Bonos 2026 al mismo precio que se pagará a los titulares que ofrezcan con éxito sus Bonos 2026 en el contexto de la Recompra Concurrente.
Está previsto que la liquidación de los Bonos ocurra el 11 de agosto de 2023 y la liquidación de la Recompra Concurrente, la cual quedará sujeta a la liquidación satisfactoria de los Bonos, tenga lugar el día hábil bursátil siguiente a la Fecha de Emisión, esto es, en o alrededor del 14 de agosto de 2023.
