Etiqueta: BBVA

El CEO de Banco Sabadell cree que la OPA de BBVA “no tiene visos de salir”, mientras el de BBVA reitera su apuesta por Cataluña

Consenso
carola

Alphavalue / Divacons | César González Bueno, consejero delegado de la entidad financiera catalana, afirmó que la oferta pública de adquisición de BBVA sobre la entidad “no tiene visos de salir”. Durante una sesión de Matins Esade, destacó que la operación es “muy compleja”, en parte debido a  las diferencias en las versiones sobre datos clave. Por su parte, el presidente de BBVA, Carlos Torres, reiteró que la OPA sobre Banco Sabadell “contribuirá a impulsar aún más Cataluña como hub […]

El margen de intereses seguirá siendo el protagonista en los resultados 3T24 de la banca: Bankinter y BBVA, en el foco

Consenso
Bancos-España

Renta 4 | La corrección en el año del Euribor a 12 meses (-75 pb en 2024 y -91 pb vs 3T23) comenzará a notarse en el margen de clientes, en un trimestre donde debería estrecharse. Esto supondrá un impacto negativo en el margen de intereses, cuya intensidad dependerá entre otras cosas de la evolución de los volúmenes de crédito. Estimamos una caída trimestral del -2,5% de media del margen de intereses del negocio España en las entidades en cobertura (-1,7% con negocio internacional). Una […]

BBVA tendrá que vender parte o toda su participación en Sabadell si la OPA triunfa pero la CNMC no autoriza la fusión

Consenso
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Link Securities | BBVA (BBVA) tendrá que vender parte o toda su participación en Banco Sabadell (SAB) si la Oferta Pública de Adquisición (OPA) triunfa pero la CNMC decide no autorizar la fusión y su dictamen se conoce tras finalizar el periodo de aceptación, según admite en la actualización del folleto de la operación remitida el martes al organismo regulador SEC de Estados Unidos, según informa este jueves Expansión. El diario señala que la CNMV se inclina por no abrir el periodo de aceptación […]

BBVA aprueba la prefinanciación de 1.500 M€ en bonos convertibles y adelanta las emisiones para llegar a la OPA con liquidez

Consenso
Sede del BBVA en Buenos Aires (Argentina)

Link Securities | El Consejo de Administración del BBVA ha aprobado la prefinanciación de 1.500 millones de euros en bonos convertibles (CoCos), adelantando las emisiones de 2025 para llegar al momento clave de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre Sabadell con suficiente liquidez, según el diario Expansión. El diario señala que BBVA ya ha cubierto todas las emisiones de este año, pero que cuando la OPA se haga efectiva, el banco entrará en un periodo de blackout, lo que le impide realizar emisiones […]

El CEO de BBVA insiste en que la oferta es sólida y respalda el valor de Banco Sabadell; el CEO de Sabadell señala que la valoración es insuficiente

Consenso
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Link Securities | El consejero delegado de BBVA (BBVA), Onur Genç, aseguró que la unión entre la entidad y Banco Sabadell (SAB) «es una operación de libro, ideal para todos«, según recogía el portal Bolsamanía. Genç explicó que la fuerte correlación entre los precios de las acciones de los dos bancos refleja que la oferta es sólida y respalda el valor de Sabadell. Así lo expresó durante su participación en el XV Foro Financiero organizado por el diario Expansión y KPMG. En ella […]

BBVA recibe el mandato del gobierno de Turquía para liderar una operación de refinanciación en dólares histórica

Consenso
Edificio BBVA en Madrid "La vela"

Link Securities | El Gobierno de Turquía ha elegido a BBVA y a JPMorgan para liderar una operación de refinanciación de deuda histórica del país, Expansión informa hoy. Turquía ha decidido aprovechar el mayor apetito por la deuda turca que muestran los grandes inversores internacionales para recomponer sus finanzas con una transacción de recompra y emisión de nuevos bonos registrada en la SEC de EEUU. BBVA ha lanzado una ofensiva para reforzar su banca de inversión en Turquía. Su objetivo […]

El dividendo de 0,29 €/ acción de BBVA, que pagará también en la OPA de Sabadell, supera el 0,22 €/ acción estimado por el mercado

Consenso

Alphavalue / Divacons | Jefferies señala que la oferta de pago en efectivo de BBVA en su OPA por Sabadell no sorprendió al sector, aunque el importe de 0,29 €/ acción sí lo hizo, ya que el mercado esperaba un dividendo de 0,22 €/ acción. Así lo asegura en su reciente análisis sobre los cambios en el canje que ofrecerá BBVA una vez lance la OPA sobre Sabadell. Este dividendo de 0,29 euros será el mayor pago a cuenta de […]

La oferta ajustada de BBVA a Sabadell: el componente en efectivo era un hecho

Consenso

Iñigo Vega (Jefferies) | La oferta ajustada realizada por BBVA a SAB, que incluye el nuevo componente en efectivo añadido, no es una sorpresa, ya que está bien alineada con los términos de ajuste descritos en la oferta inicial. Notamos que un retraso en la línea de tiempo del acuerdo aumentaría mecánicamente la proporción de efectivo de la oferta, lo que tendría que reflejar todas las distribuciones de capital futuras anunciadas por BBVA. El martes, BBVA publicó una oferta ajustada […]

BBVA ajusta la oferta de la OPA por Sabadell para tener en cuenta el pago de dividendos: ofrece ahora 1 acc nueva por cada 5,019 acc del Sabadell

Consenso
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Norbolsa | BBVA (BBVA) anunciaba el martes que ajustará la oferta de OPA por Sabadell para tener en cuenta el pago de dividendos de ambas entidades. Tras el pago ayer de 0,08€/acc por parte del Sabadell, BBVA ofrece ahora una acción de nueva emisión por 5,0196 acciones ordinarias del Sabadell. Por otro lado, dado que el BBVA tiene previsto pagar 0,29€/acc el próximo 10 de octubre, la oferta se ajustará de nuevo a una acción ordinaria por cada 5,0196 acciones […]

BBVA invertirá 200 M$ en la estrategia climática global de KKR

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Sede del BBVA en Buenos Aires (Argentina)

Link Securities | BBVA (BBVA) y KKR han formado una alianza estratégica para apoyar la descarbonización de la economía, según informaba el portal Bolsamanía. BBVA invertirá 200 millones de dólares en la estrategia climática global de KKR, que invierte a gran escala en soluciones que impulsan la transición a una economía baja en carbono. La alianza estratégica pretende identificar nuevas oportunidades de inversión relacionadas con infraestructuras climáticas, especialmente aquellas que apoyan la transición energética y la electrificación. Además, aprovechará las fortalezas complementarias […]