Link Securities | La compañía de renovables Cox ha enviado a la CNMV un suplemento a su folleto de salida a Bolsa en el que rebaja sus propias expectativas de cara al debut previsto para este mismo jueves. Cox anunció una modificación que de cara a su OPV de mañana al anunciar que prevé emitir entre 17,1 y 15,37 millones de acciones, en lugar de emitir entre 17,57 millones y 19,55 millones de nuevas acciones en la colocación del 24% de la compañía, que se hará mediante una ampliación de capital.
De esta manera, la compañía pretende obtener ingresos de aproximadamente 175 millones de euros con esta salida a Bolsa dirigida a inversores institucionales. Y si hasta ahora, el valor del grupo previsto era de entre 837 – 931 millones de euros, con esta rebaja, quedaría entre 810 – 901 millones de euros. El precio fijado para dar el salto el Mercado Continuo no ha variado, se mantiene entre 10,23 – 11,38 por acción.
Por otro lado, Cox comunicó a la CNMV que con fecha 12 de noviembre de 2024, la sociedad, junto con las Entidades Coordinadoras Globales, ha decidido extender el plazo de colocación un día más, esto es, hasta el 13 de noviembre de 2024 incluido, de conformidad con lo previsto en la sección “Plan of Distribution⎯The Offering” del Folleto.
En consecuencia, se modifica el calendario como sigue:
•Evento principal Fecha Aprobación y registro del Folleto en la CNMV 5 de noviembre de 2024
•Inicio del período de prospección para los inversores cualificados 5 de noviembre de 2024
• Fin del periodo de colocación 13 de noviembre de 2024
• Fijación del Precio de la Oferta 13 de noviembre de 2024
• Suscripción del Contrato de Aseguramiento 13 de noviembre de 2024
• Publicación de la comunicación de información privilegiada con el Precio de la Oferta 13 de noviembre de 2024
• Selección de ofertas de suscripción de Acciones de la Oferta Iniciales 13 de noviembre de 2024 Asignación definitiva de las Acciones de la Oferta Iniciales 13 de noviembre de 2024 Prefinanciación de las Acciones de la Oferta Iniciales 13 de noviembre de 2024
• Otorgamiento de la escritura pública de ampliación de capital social 13 de noviembre de 2024
•Presentación e inscripción de las escrituras públicas de ampliación de capital social en el Registro Mercantil de Madrid 13 de noviembre de 2024
• Fecha de la operación y publicación de la comunicación de otra información relevante 13 de noviembre de 2024
• Admisión, Fecha de Liquidación e inicio del Período de Estabilización (en o alrededor de) 14 de noviembre de 2024
• Fin del Período de Estabilización (no más tarde de) 13 de diciembre de 2024
