Categoría: Mercado Continuo

Veleta Bidco lanza una OPA sobre el 100% de Solarpack a 26,5 eur/acc (prima del 45% vs precio del martes)

Consenso
Energía solar

Norbolsa | Veleta Bidco, sociedad vehículo de un fondo de infraestructuras de EQT, lanzaba una OPA sobre el 100% del capital social de Solarpack a un precio de 26,5 euros/acción, suponiendo una prima del 45% sobre el precio de cierre de la sesión del martes, un 35% sobre el VWAP correspondiente a los últimos tres meses, y un 16,6% sobre el VWAP de los últimos seis meses.  El 50,957% del capital de Solarpack, propiedad de Beraunberri (40,095% Jose María Galíndez, […]

Corporación Financiera Alba traspasa el capital de Artá Capital a sus directivos

Consenso
Logo de Corporación Financiera Alba

Renta 4 | El holding de inversiones, Corporación Financiera Alba (ALB), ha llegado a un principio de acuerdo para traspasar el capital de su gestora de Capital Privado, Artá Capital, a los directivos de la entidad. La salida del capital se produce para dar una mayor posibilidad de desarrollo a una gestora que viene obteniendo excelentes resultados (TIR media del 25% en las operaciones realizadas) y que se encuentra en fase de captación de fondos para el lanzamiento de su […]

NH Hotel Group ofertará obligaciones por un importe nominal de 400 M€ a 2026

Consenso
Logo NH Hoteles

Link Securities | La hotelera española, NH Hotel Group (NHH), ha acordado llevar a cabo una oferta de obligaciones simples de rango sénior garantizadas (senior secured notes) por importe nominal agregado de 400 M€, con vencimiento en 2026 (las “Obligaciones”), según informó este lunes la compañía a la CNMV. Los fondos obtenidos por NHH mediante la oferta de las Obligaciones se destinarían a: (i) amortizar en su totalidad las obligaciones simples de rango sénior garantizadas (senior secured notes) al 3,750% […]

Gransolar cancela la salida a Bolsa y ultima la entrada de fondos: Blackstone, HIG, Trilantic, Proa y L-GAM pujarán por ella

Consenso
Gransolar_Group

Renta 4 | Gransolar, tras cancelar la salida al mercado, ultima la entrada de fondos. La compañía – fabricante de seguidores solares, desarrollo de proyectos y otros servicios– ya ha seleccionado a los fondos que pujarán por ella. Se trata de Blackstone, HIG, Trilantic, Proa y L-GAM. Los asesores son Bank of America, AZ Capital y Latham&Watkins.  Actualmente, Gransolar está controlado por un grupo de directivos –Domingo Florian Vegas, Iván Higueras y Marta Soto– que suman un 38%. El consejero […]

Audax Renovables podría ampliar la emisión de bonos del 2020 con 50-70 M€

Consenso
Audax_Renovables

Norbolsa | Audax Renovables (ADX) informaba de que, tomando en consideración el interés suscitado por inversores en la suscripción de los bonos emitidos en 2020 por valor de 200 millones de euros, realizará potencialmente una ampliación de este programa con un importe objetivo de 50-70 millones de euros, nominal de 100.000 euros, con fecha de emisión 21 de junio, precio ex cupón del 100% y cupón corrido del 2,163288%.

Sacyr se adjudica un contrato en Italia por 3.700 M€ en 12 años

Consenso
Sacyr_sede

Bankinter | El consorcio SIS conformado por Sacyr (SCYR) (49%) y la italiana Fininc (51%), ha ganado cinco tramos de una concesión de 320 kilómetros en las cercanías de Turín (Italia) con un volumen total de negocio de 3.700 millones de euros (800 millones de euros de inversión y 2.900 millones de euros de explotación) en un periodo de 12 años.  Opinión del equipo de análisis de Bankinter:  Noticia positiva para Sacyr, que logra un avance relevante de cara a […]

La Audiencia Nacional fallará sobre la prórroga de la planta de Pontevedra de Ence el próximo 22 de junio

Consenso
Ence_Pontevedra

Banco Sabadell | La Audiencia Nacional decidirá sobre la validez de la prórroga de Ence (ENC) en Pontevedra (43% de su capacidad productiva; <35% del EBITDA de celulosa BS(e)) el próximo 22 de junio, aunque previsiblemente la decisión no se conocerá ese mismo día, según prensa.  Recordamos que la actual prórroga implica una extensión de la concesión de uso de los terrenos sobre los que se asienta la planta de Pontevedra hasta el 2073, y que, en caso de una […]

OHL anuncia negociaciones avanzadas para vender el 49% del Old War Office por 100 M€

Consenso
OHL recibirá cerca de 75 M€ por la operación

Bankinter | La empresa de construcción española, OHL (OHL), está cercana a cerrar la operación de venta del 49% del desarrollo hotelero del Old War Office de Londres por 100 millones de euros a la familia Hinduja, socio mayoritario que controla hasta ahora el 51%. Según los términos del acuerdo de restructuración de la compañía, OHL debe destinar los ingresos extraordinarios por esta venta a constituir depósitos en efectivo para garantizar la línea de avales Cesce, reforzar los depósitos ya […]

Cobas AM se sitúa como tercer mayor accionista de Técnicas Reunidas con el 3,012% de las acciones

Consenso
Oficina Técnicas Reunidas

Banco Sabadell | La gestora de fondos de inversión, Cobas AM, ha alcanzado el 3,012% de la empresa multinacional española especializada en ingeniería e infraestructuras, Técnicas Reunidas (TRE), frente al 2,568% que tenía antes. Con este movimiento, Cobas AM se sitúa como el tercer mayor accionista de la compañía, tras Familia Lladó, con un 37,19%, y Columbia Investment Management, con un 3,12%. Opinión del equipo de análisis de Banco Sabadell: Es una noticia positiva de impacto limitado. Recomendamos Comprar y […]

Abenewco 1 obtiene autorización para extender el plazo de vencimiento de su Deuda NM2 hasta el 30 de junio

Consenso
Abengoa_placas_solares_torre

Link Securities | La multinacional española especializada en infraestructuras, energía y agua, Abengoa (ABG), anunció el pasado viernes que la filial Abenewco 1 ha obtenido nueva autorización de las entidades acreedoras para la extensión del plazo de vencimiento de los Instrumentos de Deuda NM2, siendo el nuevo plazo de vencimiento el 30 de junio de 2021, sujeto a determinadas condiciones. El pasado 22 de febrero, Abengoa solicitó la declaración de concurso voluntario de acreedores, debido a que no había logrado […]