F.R. | Los fondos sostenibles puros, de la categoría 9 según la SFRD y que cuentan por tanto con un claro objetivo de sostenibilidad y lo explican, gestionan en España 3.022 millones de euros, el 0,9% del total del patrimonio de la inversión colectiva en nuestro país al final de 2023, y una décima porcentual menos que el de esta categoría hace tres años, según un informe de fondos ESG de Inverco.
Los fondos sostenibles del artículo 8 –es decir, los que promueven genéricamente sin más algunas “características medioambientales y sociales»- tienen más éxito y habían captado 118.256 millones de euros al final de 2023, lo que representaba el 34% del patrimonio total y una ganancia de 13,8 puntos porcentuales en sólo dos años.
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) dictará y hará cumplir ya este año un catálogo de nuevas directrices para el uso de términos relacionados con ESG y sostenibilidad en los títulos o denominaciones con que se comercializan los fondos de inversión en la eurozona. Un estudio reciente de la propia ESMA ya detectó que “cada vez más fondos incluyen lenguaje relacionado con ESG en sus nombres, desde menos del 3% en 2013 hasta aproximadamente el 14% a principios de 2023” y que “el nombre de un fondo es una poderosa herramienta de marketing  y podría decirse que es la primera información que reciben los inversores en fondos, muy por delante de los documentos estandarizados.”
Volviendo al informe de Inverco, el número de fondos registrados como artículo 8 asciende a 318. Respecto a fondos con objetivo de inversión sostenible (art. 9), su número asciende a 18. A diciembre de 2023, ya existen casi 7,6 millones de cuentas de partícipes en fondos sostenibles de ambas categorías,  lo que supone casi la mitad del total de cuentas (47,3%).