Bankinter | La compañía de hemoderivados ha emitido bonos sénior no garantizados por un importe equivalente a 2.000M€. La emisión se divide en dos tramos: el primero en euros por 1.400M€ y cupón del 3,875% y, el segundo en dólares equivalente a 600M€ y cupón del 4,750%. Ambos tramos tienen vencimiento a 7 años (octubre de 2028). Los fondos procedentes de la emisión se utilizarán para financiar la compra de la alemana Biotest.

Opinión del equipo de análisis: Noticia de impacto neutral. La novedad es el tipo al que se emiten los bonos tras la rebaja de la calificación de la deuda de Grifols en un escalón a BB-con perspectiva negativa (S&P) y B1 con perspectiva negativa (Moody ́s). Fitch ha iniciado cobertura con un rating BB-y perspectiva estable. Las emisiones anteriores se colocaron a tipos entre 1,625% y 3,200%.