Link Securities | Cox anunció a la CNMV que, el periodo de prospección para la suscripción de nuevas acciones (book-building period) como parte de la oferta pública inicial de acciones de la Compañía para captar unos ingresos brutos de aproximadamente 175 millones de euros, concluyó con éxito el miércoles. En vista de lo anterior, y de conformidad con lo previsto en el Folleto, los términos de la Oferta han quedado fijados de la siguiente manera:
- a) Precio de suscripción: 10,23 euros por acción (precio mínimo de la horquilla 10,23 – 11,38 euros prevista) , aplicable a 17.106.549 acciones ordinarias de nueva emisión suscritas en la Oferta;
- b) Tamaño de la Oferta: el importe total agregado de la Oferta es de aproximadamente EUR 175.000.000 resultantes de la emisión de 17.106.549 nuevas acciones ordinarias de la Compañía con los mismos derechos económicos y de voto que el resto de las acciones de Cox, lo que supone una ampliación de capital social de la compañía por un importe nominal por acción de EUR 0,10 y una prima de emisión por acción de 10,13.
Como resultado, el capital social de Cox ascenderá, tras la Oferta, a 7.771.683,50 euros, dividido en 77.716.835 acciones ordinarias de la compañía. Junto con las Entidades Coordinadoras Globales, ha decidido que, si bien la opción de sobre adjudicación prevista en el Folleto y en el Suplemento ascendía hasta el 15% del tamaño de la oferta, la Opción de Sobre-Adjudicación no será superior al 10% del tamaño de la oferta.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el Folleto, el número de acciones objeto de la Oferta podrá incrementarse hasta en 977.492 acciones ordinarias de la compañía (equivalentes a hasta el 5,71% del número de nuevas acciones ordinarias de la Oferta), mediante la emisión de un número máximo de dichas acciones ordinarias de la Compañía (Sobreasignación (Over-allotment)).
