Link Securities | Opdenergy informa de que el martes realizó la primera disposición de bonos senior por un importe nominal agregado inicial cercano a 143,7 millones de euros, de conformidad con los términos y condiciones de la nueva financiación de 250 millones de euros concedida a Opdenergy, S.A., el 8 de julio de 2022.

Como se describe en el Folleto de salida a bolsa, el importe máximo de 250 millones de euros a emitir con arreglo a los Bonos 2022 se distribuye entre: (i) una primera emisión por un importe nominal agregado inicial de cerca de EUR 143,7 millones que se dispuso ayer, con un plazo de vencimiento de tres años, y que se utilizará para amortizar anticipadamente mañana los Bonos 2021, incluidos los intereses devengados y no pagados, y para financiar parcialmente los costes relacionados con la emisión de los Bonos 2022; y (ii) emisiones posteriores hasta un importe nominal agregado máximo de EUR 250 millones (es decir, cerca de EUR 106,3 millones), que podrá ser dispuesto hasta el 15 de marzo de 2023 en cuatro disposiciones adicionales de no menos de EUR 10 millones cada una.

Esta financiación adicional se utilizará para financiar el desarrollo del objetivo de la compañía de alcanzar 3,3 GW de capacidad bruta de activos en operación y en construcción en 2025.