Link Securities | Audax (ADX) ha suscrito un contrato vinculante de recompra y conversión de bonos convertibles, denominado Audax Renovables, S.A.’S Green Senior Unsecured Convertible Bonds Due 2025 Repurchase and Conversion Agreemen, con un inversor institucional internacional, en relación con la emisión de EUR 125 millones en bonos verdes convertibles en acciones ordinarias de la sociedad con fecha de vencimiento en 2025’ que fue comunicada al mercado el 18 de noviembre de 2020.
En virtud del Contrato de Recompra y Conversión, se realizarán las siguientes operaciones:
- ADX recomprará 100 Bonos titularidad del Bonista por un precio de EUR 7.550.000 (75,5% del valor nominal de los Bonos), y
- El Bonista convertirá 314 Bonos en acciones de ADX de nueva emisión, a un precio de EUR 2,389 por acción. La conversión de los citados 314 Bonos supondrá la emisión de un total de 13.139.725 acciones de ADX de nueva emisión, representativas del 2,984% del capital en circulación de ADX y del (2,898% del capital resultante tras la ampliación de capital). Asimismo, y como contraprestación por el ejercicio del citado derecho de conversión ADX satisfará a al Bonista un importe de EUR 6.888.152, equivalente a la diferencia entre el valor de paridad de los Bonos convertidos según el valor acordado de EUR 1,28 por acción de ADX y el 75,5% del valor nominal de los Bonos objeto de conversión (EUR 23.707.000).
La operación descrita permitirá a ADX reducir su deuda bruta en un total de EUR 41.400.000 y la deuda financiera neta en EUR 26.941.848, lo que supondrá un nuevo impulso para la consecución de los objetivos de su plan estratégico
