Link Securities | Clínica Baviera (CBAV) informó a la CNMV que el viernes firmó un contrato de compraventa para la adquisición, a través de su participada Castellana Intermediación Sanitaria, S.L., del 100% del capital social del grupo británico Optimax (Eye Hospitals Group Limited y filiales).

Optimax, fundado hace más de 30 años, cuenta actualmente con 19 clínicas ubicadas en las principales ciudades del Reino Unido desde donde ofrece servicios de cirugía refractiva y otras especialidades oftalmológicas, a través de un equipo de más de 130 personas, con una facturación en el año 2023 de cerca de EUR 17 millones y unas pérdidas en torno a EUR 1 millón.

La adquisición de Optimax implica la entrada de CBAV en un país tan relevante como el Reino Unido, con más de 68 millones de habitantes, que junto con España, Alemania e Italia, sigue consolidando el plan estratégico de crecimiento de la Sociedad. El importe acordado para la adquisición del grupo Optimax asciende a EUR 11.734.479 que se abonará con fondos propios. Adicionalmente se ha acordado un importe de adquisición variable sujeto a la evolución del EBITDA del grupo Optimax en los próximos 5 años, cuyo importe se ha estimado en el rango entre los EUR 3 – 11 millones. La compraventa se somete a la autorización por parte del Financial Conduct Authority (FCA) por el cambio de control en grupo Optimax. La fecha límite para el cumplimiento de la condición suspensiva se ha establecido en seis meses.

Por su parte, el Consejo de Administración de CBAV aprobó, con la abstención de los consejeros dominicales nombrados a propuesta de Aier Eye International (Europe), S.L. y del consejero delegado, D. Eduardo Baviera Sabater, socio de control de Vito Gestión Patrimonial, S.L.la suscripción de sendos contratos de compraventa para adquirir un total de 293.087 acciones de CBA V representativas, aproximadamente, del 1,7972% de su capital social a formalizar entre la sociedad, como compradora y Aier, accionista de control de la Sociedad, y Vito (los vendedores), como vendedores. En virtud de los Contratos, (i) Aier trasmitirá 260.360 acciones de Clínica Baviera, representativas de un 1,5966% del capital social de la Sociedad; y (ii) Vito trasmitirá 32.727 acciones de CBAV, representativas de un 0,2007% del capital social de la sociedad. El precio de adquisición de las referidas acciones se ha fijado en un importe de EUR 29,10 por acción, que se corresponde con el precio de cierre de la sesión bursátil del 23 de mayo de 2024, importe que no excede del valor razonable de la acción de CBAV de conformidad con un informe de valoración de un experto independiente.

Las Adquisiciones se ejecutarán mediante la transmisión de las acciones titularidad de los Vendedores a través del segmento de bloques parametrizados del mercado continuo, de manera que las Adquisiciones no afecten al precio de cotización y al volumen de negociación de las acciones de CBAV en el segmento de contratación general del mercado. Asimismo, para garantizar un trato equitativo a los accionistas distintos de los vendedores, el Consejo de Administración ha acordado aprobar el establecimiento de un programa de recompra de acciones propias por un número máximo de 33.065 acciones de la sociedad, representativas de aproximadamente el 0,2028% del capital social que, sumado al 1,7972% que se obtendrá a través de la Operación, permitirá alcanzar el nivel del 2% de autocartera. Los vendedores se han comprometido a no participar en el programa de recompra. De este modo, se otorga a los restantes accionistas de CBAV la oportunidad de vender acciones de la sociedad, pudiendo además beneficiarse de una mayor liquidez de las acciones de la Sociedad en el mercado durante la vigencia del programa de recompra.

Por otro lado, el Consejo de Administración de CBAV, en su reunión celebrada el 24 de mayo de 2024, en uso de las facultades otorgadas por la Junta General de Accionistas de la sociedad con fecha 21 de octubre de 2020, acordó poner en marcha un programa de recompra de acciones de la Sociedad con las siguientes características:

1. (A)  Finalidad: el cumplimiento de las obligaciones derivadas para la Sociedad de determinados planes de retribución en especie de la generalidad del personal y planes de incentivos en acciones para el personal clave de la sociedad y su grupo que el Consejo de Administración de la Sociedad tiene previsto aprobar próximamente, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
2. (B)  Importe monetario máximo: EUR hasta 1.100.000. El precio de adquisición (i) no será inferior al valor nominal de las acciones y (ii) no será superior al 120% del valor de cotización del día hábil bursátil anterior a la adquisición. En todo caso, el valor nominal de las acciones propias adquiridas directa o indirectamente por la sociedad, sumadas al de las que ya posean la Sociedad y, en su caso, sus filiales, no podrá ser superior al 10% del capital suscrito de la Sociedad. El importe monetario máximo del Programa de Recompra podrá verse reducido en el importe aplicado por la Sociedad, durante su vigencia, a la adquisición de acciones propias en el mercado de bloques o fuera de mercado con la misma finalidad, lo que se notificará al mercado en las comunicaciones de otra información relevante periódicas informando de las operaciones realizadas al amparo del Programa de Recompra o de forma separada.
3. (C)  Número máximo de acciones a adquirir: 33.065 acciones de la sociedad, representativas de, aproximadamente, el 0,2028% del capital social de la Sociedad. El número máximo de acciones a adquirir en el programa de recompra podrá verse igualmente reducido si, durante su vigencia, se llevan a cabo adquisiciones de acciones propias en el mercado de bloques o fuera de mercado con la misma finalidad.
4. (D)  Período de duración: desde la entrada en vigor hasta el 31 de octubre de 2024. No obstante lo anterior, la sociedad se reserva el derecho a finalizar el programa de recompra si, con anterioridad a dicha fecha, hubiera adquirido el número máximo de acciones autorizado por el Consejo de Administración, si se hubiera alcanzado el importe monetario máximo del Programa de Recompra o si concurriese alguna otra circunstancia que así lo aconsejara.
5. (E)  Volumen de negociación que se tomará como referencia: el volumen de negociación que se tomará como referencia será el 25% del volumen medio diario de las acciones de la Sociedad en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) de las bolsas de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia durante los 20 días de negociación anteriores a la fecha de la compra.

En cualquier caso, el Consejo de Administración de CBAV podrá acordar en cualquier momento la modificación de estas características, de lo que se informará oportunamente.