Link Securities | En relación con el conjunto de medidas destinadas al alargamiento de los vencimientos de la deuda y reforzamiento de los fondos propios y de la posición financiera de NH Hotel Group (NHH) anunciada por la compañía al mercado en esa fecha, el Consejo de Administración de la sociedad aprobó ayer: 

a) la ejecución del aumento de capital mediante compensación de créditos por importe efectivo de hasta 107.000.000 euros aprobado por la Junta General ordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada el pasado 30 de junio de 2021, por un importe efectivo final (nominal más prima) de 101.750.000 euros que ha sido íntegramente suscrito en esta fecha por el accionista mayoritario de la Sociedad, MHG Continental Holding (Singapore) Pte Ltd, entidad dependiente de Minor International Public Company Limited, mediante la compensación del derecho de crédito de su titularidad contra la sociedad que resulta del préstamo subordinado no garantizado convertible suscrito entre la Sociedad y dicha entidad con fecha 12 de mayo de 2021, y que actualmente presenta un saldo vivo por el referido importe de 101.750.000 euros (incluyendo su principal y los intereses devengados bajo el contrato de préstamo desde la fecha de su desembolso y hasta el día de hoy); y 

b) en ejercicio de la delegación conferida por la Junta General de accionistas de la Sociedad celebrada el pasado 13 de mayo de 2019, un segundo aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias y reconocimiento del derecho de suscripción preferente de los accionistas de la Sociedad dirigido a todos los accionistas de la Sociedad distintos del accionista mayoritario (MHG Continental Holding (Singapore) Pte Ltd), cuyo importe efectivo total asciende a 6.318.184,9434 euros (sin perjuicio de la posibilidad de suscripción incompleta). 

El Aumento de Capital con Derechos tiene como finalidad ofrecer a los accionistas minoritarios de NHH la posibilidad de mantener su participación y evitar que sufran dilución alguna como consecuencia de la ejecución del Aumento de Capital mediante Compensación de Créditos, y ello sin perjuicio de que otros inversores no accionistas puedan suscribir acciones nuevas mediante la adquisición y el ejercicio de derechos de suscripción preferente (salvo el accionista mayoritario, que ha renunciado a la asignación de los derechos de suscripción preferente sobre las Acciones Nuevas que le corresponderían en virtud del Aumento de Capital con Derechos). El Aumento de Capital mediante Compensación de Créditos y el Aumento de Capital con Derechos se realizan mediante la emisión de un total de 43.565.427 nuevas acciones ordinarias de NHH, de EUR 2 de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las acciones actualmente en circulación. 

Los términos y condiciones más relevantes del Aumento de Capital con Derechos son los siguientes: 

1. Importe y tipo de emisión del Aumento de Capital con Derechos. El importe nominal del Aumento de Capital con Derechos es de EUR 5.094.078 y se realizará mediante la emisión y puesta en circulación de 2.547.039 Acciones Nuevas. Las Acciones Nuevas se emitirán con una prima de emisión de EUR 0,4806 por acción, lo que supone una prima de emisión total para el conjunto del Aumento de Capital con Derechos de EUR 1.224.106,9434. De esta manera, el tipo de emisión del Aumento de Capital con Derechos será de EUR 2,4806 por cada Acción Nueva y el importe efectivo total del Aumento de Capital con Derechos ascenderá a EUR 6.318.184,9434, sin perjuicio de la posible suscripción incompleta.

2. Derecho de Suscripción Preferente. Las Acciones Nuevas se emiten con reconocimiento del derecho de suscripción preferente a los accionistas de NHH, a razón de 1 derecho de suscripción preferente por cada acción de NHH de la que sean titulares, que hayan adquirido sus acciones hasta el día de publicación del anuncio del Aumento de Capital con Derechos en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, incluido (actualmente previsto para el 7 de septiembre de 2021), día hábil bursátil inmediatamente anterior al del inicio del periodo de suscripción preferente, y cuyas operaciones se hayan liquidado dentro de los dos días hábiles bursátiles inmediatamente siguientes a través de Iberclear (es decir, de acuerdo con la previsión actual, antes de las 23:59 del 9 de septiembre de 2021, fecha de corte o record date a efectos de la asignación de los derechos de suscripción preferente) y siempre que no hayan manifestado con carácter previo su renuncia irrevocable a acudir al Aumento de Capital con Derechos.