Link Securities | La compañía anuncia que su filial OHL Operaciones, S.A.U. (el Emisor) ha solicitado a los titulares de los bonos de su emisión de bonos senior garantizados (Split Coupon Senior Secured Notes due 2026 (ISIN: XS2356570239)/ (ISIN: XS2356571120) su consentimiento para aprobar (i) la renuncia temporal a ciertos derechos recogidos en los términos y condiciones de los Bonos para retrasar el pago del próximo cupón de los Bonos hasta el próximo 18 de octubre de 2024 mientras siguen las negociaciones de OHLA con sus grupos de interés para definir los términos de una potencial operación dirigida a alcanzar una estructura de capital sostenible, y (ii) la extensión de la financiación puente obtenida por la Sociedad el 19 de mayo de 2023 en relación con la
desinversión en OHL Servicios Ingesan, S.A.U., en los términos del documento de solicitud de consentimiento
preparado por el Emisor (Consent Solicitation Memorandum). Los Bonistas pueden obtener una copia del
Documento de Solicitud de Consentimiento de The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch.

De conformidad con los términos del Documento de Solicitud de Consentimiento, el plazo para el envío de instrucciones electrónicas (Electronic Consent Instructions) (tal y como este término se define en el Documento de Solicitud de Consentimiento) por los Bonistas finalizará a las 5:00 p.m. (Hora Central Europea) del 10 de octubre de 2024, sin perjuicio de la posibilidad de que el mismo pueda extenderse, re-abrirse o finalizarse de acuerdo con los términos del Documento de Solicitud de Consentimiento

Por otro lado, la dirección de OHLA está rematando un pacto con los bonistas y la banca, que podría estar antes del viernes, para asegurarse unos años de estabilidad financiera, el diario Cinco Días informa hoy. Uno de las hitos, según fuentes cercanas a los contactos, es la liberación inmediata de 100 millones de euros en depósitos indisponibles, del total de 140 millones de euros que garantizan la actual estructura de avales con que cuenta la compañía. A esos 100 millones de euros podrían sumarse otros 30 millones de euros a corto plazo, cuya recuperación quedará supeditada a la mejora de la actual calificación crediticia de “Caa2” con perspectiva “negativa” otorgada por Moody’s.

OHLA está tratando con la banca una nueva línea de avales por un importe cercano a los 350 millones de euros. La entidad pública Cesce prestaría garantías sobre más de la mitad, con lo que se da por prácticamente asegurado el respaldo para continuar contratando obras y la citada liberación de garantías dinerarias.

Estas son dos de las condiciones que puso el presidente de Audax Renovables, José Elías, para acudir con 50 millones de euros a la ampliación de capital que OHLA llevará a una Junta Extraordinaria el próximo día 22 de octubre. El propio Elías, comentan las mismas fuentes, se ha involucrado directamente en los contactos con la banca. El otro inversor entrante, este del sector inmobiliario, es el mexicano Andrés Holzer, dispuesto a inyectar 25 millones de euros. El accionista de control, la familia Amodio con el 26% del capital, se dispone a poner EUR 26 millones.