Alphavalue / Divacons | La constructora recibió el respaldo de más del 93% de los tenedores de sus bonos de deuda para implementar el plan de recapitalización del grupo, cuyo objetivo es mejorar su situación financiera, asegurar la sostenibilidad de sus deuda mediante la reducción progresiva de su enedeudamiento y reforzar su estructura de capital. La constructora informó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que, con este nivel de adhesiones, dispone de “la mayoría suficiente” para […]

Link Securities | OHLA (OHLA) anunció que su filial, OHL Operaciones, S.A.U. (Emisor), obtuvo el consentimiento de los titulares de los bonos de su emisión de bonos senior garantizados (Split Coupon Senior Secured Notes due 2026 (ISIN: XS2356570239)/ (ISIN: XS2356571120) a la propuesta planteada en el documento de solicitud de consentimiento publicado por el Emisor el 25 de octubre de 2024 (Consent Solicitation Memorandum). En relación con la Propuesta, OHLA informa que el agente de cálculo ha recibido adhesiones al Contrato […]

Alphavalue/ Divacons | La compañía firmó ayer un acuerdo con bonistas y entidades financieras para respaldar la recapitalización del grupo. El objetivo de esta recapitalización es mejorar la situación financiera de OHLA, sostenibilidad de su deuda mediante la reducción progresiva del endeudamiento y el fortalecimiento de su estructura de capital. Las acciones de OHLA cerraron ayer con tímidos avances del 0,07%. El acuerdo de recapitalización se ha formalizado en un contrato de compromisos básicos, denominado lock- up agreement (LUA), por […]

Link Securities | OHLA (OHLA) ha abierto una sucursal de su filial industrial en Lisboa, con el objetivo de estudiar nuevas oportunidades en Portugal, país donde realizó el primer proyecto de su historia, en 1912, según el diario Expansión. La compañía ha inscrito esta semana la apertura de esta sucursal en el Registro Mercantil. Por otro lado, el diario elEconomista.es informa hoy que OHLA y las autoridades de Illinois (Estados Unidos) han sellado la paz en la disputa que les enfrentaba por la […]

Link Securities | OHLA (OHLA) anunció a la CNMV que su filial OHL Operaciones, S.A.U. (el Emisor) ha solicitado a los titulares de los bonos de su emisión de bonos senior garantizados (Split Coupon Senior Secured Notes due 2026 (ISIN: XS2356570239)/ (ISIN: XS2356571120) su consentimiento para aprobar la temporal renuncia a ciertos derechos recogidos en los términos y condiciones de los Bonos que permitan el retraso en el pago del cupón de los Bonos de 15 de septiembre de 2024 mientras siguen […]

Link Securities | La Junta Extraordinaria de Accionistas de OHLA aprobó ayer la propuesta del Consejo de lanzar este año una ampliación de capital de hasta 150 millones de euros para facilitar la refinanciación de la deuda de la empresa de casi 550 millones de euros, entre bonos y deuda bancaria, Expansión informó. «La compañía sale fortalecida con mayores recursos», aseguró Luis Amodio, presidente de la constructora. OHLA repagará 140 millones de euros a los bonistas con la ampliación aprobada […]

Alphavalue/DIVACONS | Los accionistas de referencia de la constructora y Excelsior Times acordaron el lunes analizar una posible emisión de bonos convertibles de hasta 50 millones de euros de principal, con vencimiento a seis años, como parte de las operaciones de reforzamiento de liquidez de la compañía. «La compañía informa de que los nuevos potenciales inversores, tras la negociación con bancos y bonistas, han ratificado su compromiso de inversión, dando por cumplida las condiciones vinculadas a los acuerdos a alcanzar […]

Alphavalue | OHLA (OHLA) anunció el martes que: ha alcanzado un principio de acuerdo con las entidades financieras que son parte de las líneas sindicadas y bilaterales de avales suscritas por OHLA y determinadas sociedades pertenecientes a su grupo para el desarrollo de su negocio, sujeto a la aprobación por sus respectivos comités a lo largo de esta semana; y ha alcanzado un principio de acuerdo con ciertos titulares de la emisión de bonos senior garantizados de OHL Operaciones, S.A.U. (Split Coupon […]

Norbolsa | La compañía ha solicitado un nuevo aplazamiento para el pago del cupón de su deuda, ahora hasta el 31 de octubre, tras tres retrasos previos. La empresa sigue negociando una inyección de capital y celebrará una junta extraordinaria el 21 de octubre para aprobar una ampliación de capital de 150 millones de euros. OHLA ha alcanzado este acuerdo con las entidades financieras que participan en la línea sindicada de avales bancarios del grupo. En concreto, este acuerdo está […]

Link Securities | OHLA (OHLA) anuncia que el viernes su filial OHL Operaciones, S.A.U. (Emisor) ha obtenido el consentimiento de los titulares de los bonos de su emisión de bonos senior garantizados (Split Coupon Senior Secured Notes due 2026 (ISIN: XS2356570239)/ (ISIN: XS2356571120) a las propuestas planteadas en el documento de solicitud de consentimiento publicado por el Emisor el 7 de octubre de 2024 (Consent Solicitation Memorandum). En consecuencia, el Emisor (i) tendrá de plazo para pagar el cupón de los […]