Ibercaja emite un AT1 con una demanda de cerca de 10 veces superior a la oferta
Santander Corporate & Research | Ibercaja (BBB- e, BBB- e) emitió ayer un instrumento PNC5.5 AT1 con nominal de 350.000 millones de euros. Inicialmente se indicó un precio (IPT) del 9,625% para la emisión, que finalmente se colocó a una rentabilidad del 9,125%. Según Bloomberg, las solicitudes de suscripción ascendieron a 3.400 millones de euros , lo que implica una demanda 9,7 veces superior a la oferta. Opinión de Research: A pesar de la intensa actividad del mercado primario en […]