Categoría: Mercado Continuo

Audax Renovables estudia una posible ampliación de su programa de bonos con un importe objetivo de entre 50 y 75 M€, según la demanda

Consenso
José Elías, presidente de Audax Renovables

Renta 4 | Audax Renovables ha planteado una potencial ampliación de la emisión 2020 de bonos verdes, que se cerró por un importe de 200 millones de euros. La compañía ha dado orden a las entidades entidades colocadoras, para llevar a cabo una potencial ampliación de la emisión 2020 de acuerdo con lo previsto en su programa de bonos. Esta potencial ampliación contempla un importe objetivo de entre 50 y 75 millones de euros en función de la demanda de […]

Gestamp presenta objetivos de crecimiento en su Capital Markets Day, con un beneficio en 2022 un 30% superior al de 2019

Consenso
Sede Gestamp

Intermoney | Gestamp celebró ayer su Capital Markets Day, el primero de la compañía desde su salida a bolsa en 2017. En él, la compañía desgranó sus objetivos de más corto plazo (2021 y 2022) así como sus ambiciones de más largo plazo (2023-2025). También se ha hecho énfasis especial en el compromiso ESG del grupo. Para el periodo 2021-2022, el foco principal seguirá en la generación de FCF, apoyado en i) el crecimiento de los ingresos a un ritmo […]

Sacyr aumenta su negocio concesional en Italia con la mejora de infraestructuras estratégicas al norte del país, que generarán ingresos de 2.900 M€

Consenso

Banco Sabadell | SIS, el consorcio conformado por Fininc y Sacyr (49%), ha ganado cinco tramos en concesión en las cercanías de Turín. Según la compañía, los activos, ya en explotación, requerirán de una inversión en mejoras de 800 M euros y generarán una cartera de ingresos de 2.900 M euros durante los 12 años de duración de la concesión. Estas infraestructuras son estratégicas para las comunicaciones del norte del país, ya que sirven para conectar Turín con otras grandes […]

Naturinvest reduce su participación en DIA al 2,943% (vs 4,009% anterior), justo antes de la ampliación de capital

Consenso
Supermercado DIA

Renta 4 | Naturinvest, segundo accionista de DIA por detrás de LetterOne ha comunicado a la CNMV que su participación en la compañía se ha reducido hasta el 2,943%, desde el 4,009% anterior. Este movimiento se produce antes de la ampliación de capital (prevista para el 3T21 después de haber sido aprobada en junta), a la que Naturinvest se opuso calificándola de altamente perjudicial para los minoritarios y para la que solicitó la intervención de la CNMV. Valoración: La noticia […]

Veleta Bidco lanza una OPA sobre el 100% de Solarpack a 26,5 eur/acc (prima del 45% vs precio del martes)

Consenso
Energía solar

Norbolsa | Veleta Bidco, sociedad vehículo de un fondo de infraestructuras de EQT, lanzaba una OPA sobre el 100% del capital social de Solarpack a un precio de 26,5 euros/acción, suponiendo una prima del 45% sobre el precio de cierre de la sesión del martes, un 35% sobre el VWAP correspondiente a los últimos tres meses, y un 16,6% sobre el VWAP de los últimos seis meses.  El 50,957% del capital de Solarpack, propiedad de Beraunberri (40,095% Jose María Galíndez, […]

Corporación Financiera Alba traspasa el capital de Artá Capital a sus directivos

Consenso
Logo de Corporación Financiera Alba

Renta 4 | El holding de inversiones, Corporación Financiera Alba (ALB), ha llegado a un principio de acuerdo para traspasar el capital de su gestora de Capital Privado, Artá Capital, a los directivos de la entidad. La salida del capital se produce para dar una mayor posibilidad de desarrollo a una gestora que viene obteniendo excelentes resultados (TIR media del 25% en las operaciones realizadas) y que se encuentra en fase de captación de fondos para el lanzamiento de su […]

NH Hotel Group ofertará obligaciones por un importe nominal de 400 M€ a 2026

Consenso
Logo NH Hoteles

Link Securities | La hotelera española, NH Hotel Group (NHH), ha acordado llevar a cabo una oferta de obligaciones simples de rango sénior garantizadas (senior secured notes) por importe nominal agregado de 400 M€, con vencimiento en 2026 (las “Obligaciones”), según informó este lunes la compañía a la CNMV. Los fondos obtenidos por NHH mediante la oferta de las Obligaciones se destinarían a: (i) amortizar en su totalidad las obligaciones simples de rango sénior garantizadas (senior secured notes) al 3,750% […]

Gransolar cancela la salida a Bolsa y ultima la entrada de fondos: Blackstone, HIG, Trilantic, Proa y L-GAM pujarán por ella

Consenso
Gransolar_Group

Renta 4 | Gransolar, tras cancelar la salida al mercado, ultima la entrada de fondos. La compañía – fabricante de seguidores solares, desarrollo de proyectos y otros servicios– ya ha seleccionado a los fondos que pujarán por ella. Se trata de Blackstone, HIG, Trilantic, Proa y L-GAM. Los asesores son Bank of America, AZ Capital y Latham&Watkins.  Actualmente, Gransolar está controlado por un grupo de directivos –Domingo Florian Vegas, Iván Higueras y Marta Soto– que suman un 38%. El consejero […]

Audax Renovables podría ampliar la emisión de bonos del 2020 con 50-70 M€

Consenso
Audax_Renovables

Norbolsa | Audax Renovables (ADX) informaba de que, tomando en consideración el interés suscitado por inversores en la suscripción de los bonos emitidos en 2020 por valor de 200 millones de euros, realizará potencialmente una ampliación de este programa con un importe objetivo de 50-70 millones de euros, nominal de 100.000 euros, con fecha de emisión 21 de junio, precio ex cupón del 100% y cupón corrido del 2,163288%.

Sacyr se adjudica un contrato en Italia por 3.700 M€ en 12 años

Consenso
Sacyr_sede

Bankinter | El consorcio SIS conformado por Sacyr (SCYR) (49%) y la italiana Fininc (51%), ha ganado cinco tramos de una concesión de 320 kilómetros en las cercanías de Turín (Italia) con un volumen total de negocio de 3.700 millones de euros (800 millones de euros de inversión y 2.900 millones de euros de explotación) en un periodo de 12 años.  Opinión del equipo de análisis de Bankinter:  Noticia positiva para Sacyr, que logra un avance relevante de cara a […]