Link Securities | El Consejo de Administración de Atrys (ATRY) acordó, el 27 de diciembre de 2023, al amparo de la delegación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 21 de diciembre de 2023, llevar a cabo una emisión de bonos convertibles en acciones con los siguientes términos y condiciones:

Importe efectivo: EUR 13.300.000. Los Bonos estarán representados por medio de títulos nominativos, cada uno por valor nominal de EUR 100.000.

Tipo de interés: Los Bonos devengarán desde la fecha de suscripción un tipo de interés del 9.50% anual. Al Importe de la Emisión se agregarán los intereses devengados que se capitalizarán al Tipo de Interés PIK.

Conversión de Bonos: Cada Bono dará derecho a su titular a convertir dicho Bono en acciones ordinarias nuevas de la Sociedad. El número de acciones ordinarias a emitir o entregar a cada Bonista: (a) en el supuesto de ejercicio del derecho de conversión, será determinado dividiendo el Importe de la Conversión entre siete euros; y (b) en un supuesto de conversión obligatoria, será determinado dividiendo el importe de la conversión entre el menor de EUR 7,00, y el menor de: (i) el precio medio ponderado por acción ordinaria durante 100 días de negociación consecutivos, y (ii) el precio medio ponderado por acción ordinaria durante 30 días de negociación consecutivos, aplicando tanto en (i) como en (ii) anteriores un descuento del 10% o aquel porcentaje de descuento superior al 10% y que no exceda del 20% que sea justificado por el órgano de administración. Cada Bonista, por decisión individual tendrá derecho a solicitar la conversión, entre otros supuestos, en cualquier momento a partir de la fecha en que se cumplan 6 meses desde la fecha de suscripción hasta la fecha en que se cumplan 72 meses de la fecha de suscripción.

Vencimiento: El vencimiento de los Bonos tendrá lugar en la fecha en que se cumplan 78 meses desde la fecha desuscripción, si no se ejercitase la opción de conversión o no tuviese lugar un supuesto de conversión obligatoria.

Destinatarios: La Emisión ha sido suscrita y desembolsada por varios inversores identificados por el Consejo de Administración de la Sociedad, tal y como se detalla en el informe justificativo emitido por el Consejo deAdministración de ATRY.

Destino de los fondos: Completar la amortización del 100% de los bonos emitidos bajo el Programa de Renta FijaAtrys Health Internacional, S.A.U. 2020.

Cotización de los Bonos: Está previsto que los bonistas puedan solicitar la admisión a negociación de los Bonosemitidos en un mercado regulado de renta fija o en un sistema multilateral de negociación (SMN) (e.g. MARF), enEspaña o en otro país de la UniónEuropea.

Fungibilidad de los Bonos: Los Bonos podrán ser fungibles con cualesquiera otros bonos contingentesconvertibles que el Emisor emita bajo la autorización aprobada por la Junta General Ordinaria de la Sociedad de fecha 21 de diciembre de 2023.

Asimismo, ayer los Bonistas han procedido al desembolso de los Bonos, por lo que ATRY ha completado con éxito la emisión de Bonos antes del cierre del ejercicio.