Link Securities | La mayor compañía de viajes online de Europa, la segunda más grande en venta de vuelos a nivel mundial y una de las mayores empresas europeas de comercio electrónico, anunció ayer que ha fijado el precio de una oferta de emisión de bonos de rango sénior garantizados (Senior Secured Notes) por importe nominal agregado de 375 millones de euros con vencimiento en 2027 y con un cupón anual al 5,5% de interés fijo, pagadero semestralmente. La liquidación de los Bonos se espera que ocurra el, o cerca del, 2 de febrero de 2022.

Los fondos netos de la oferta de los Bonos, junto con parte de los ingresos obtenidos en la reciente ampliación de capital (cerrada el 13 de enero de 2022) y al efectivo existente en el balance general, se espera que se destine, tras la Fecha de Liquidación, a la cancelación de la totalidad de los bonos senior garantizados existentes, denominados en euros, con cupón del 5,50% y vencimiento en 2023, emitidos el 25 de septiembre de 2018.

Los fondos de la oferta también se destinarán al pago de comisiones, honorarios y otros gastos (incluidas las primas de amortización anticipadas) asociados con la oferta de los Bonos y la amortización de los Bonos 2023, así como a fines corporativos generales. Este anuncio no es un aviso de redención con respecto a los Bonos de 2023.