Bankinter | Iberdrola ha llegado a un acuerdo con el grupo Abel Energy para construir una planta de producción de hidrógeno (H2) y metanol verde en Bell Bay, en el norte de Tasmania (Australia), que supondrá una inversión de 1.100M€. El proyecto, denominado Bell Bay Powerfuels, está respaldado por el Gobierno australiano yserá una de las plantas más grandes del mundo. La capacidad de producción de la planta será de 200.000 toneladas de metanol verde al año en una primera […]

Alphavalue / Divancons | La utility española fijó en 13,1304 € el precio de referencia de las acciones para la emisión de bonos verdes por 450 M € y vencimiento en 2027, según informó ayer la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ese precio de conversión representa una prima del 20% sobre la media aritmética de los precios medios ponderados por volumen de las acciones de la sociedad en las Bolsas de Valores españolas durante las […]

Norbolsa | Moody’s confirmaba el rating de la compañía (Baa1 estable) apoyada en su gran tamaño y diversificación geográfica en países con crecimiento, su foco en negocios regulados y la solidez financiera que presenta el valor con un ratio FFO/DFN por encima de 18%. En paralelo, según prensa, Arcelor ha presentado una oferta conjunta con CIP por la cartera de activos y proyectos renovables que está vendiendo Iberdrola. Se trata del 49% de una cartera de 150 MW eólicos y […]

Bankinter | El Plan Estratégico del grupo contempla inversiones de 47.000M€ en el trienio 2023-25 y mantener una generosa retribución al accionista en este periodo (11.000M€ en dividendos a accionistas y minoritarios). Esto supondrá que la Deuda Neta del grupo pase 45.000M€ a finales de 2022 a 57.500M€ en 2025. La restructuración de la deuda contempla una reducción de la deuda cotizada desde el 55% actual hasta el 52% en 2025. Los bancos tomarán el relevo, pero no serán las […]

Banc Sabadell | Iberdrola (IBE) colocó 450 millones de euros (1% DFN) de bonos verdes a 5 años y un cupón del 0,8% referenciados al valor de sus acciones, donde los tenedores de los bonos tendrán la opción de recibir un pago en efectivo en función de la cotización del valor dentro de los meses anteriores a su vencimiento; esta opción será siempre ejercitable mediante el pago de la diferencia. Valoración: Noticia de impacto muy limitado. COMPRAR (Cierre 10,78 € […]

Norbolsa | Iberdrola (IBE) lanzaba una emisión de bonos verdes referenciados al valor de las acciones de la compañía por un importe de c. 400 millones, con un plazo de vencimiento a 5 años.

Norbolsa | Norges Bank Investment Management se habría colocado como uno de los 3 candidatos a adquirir el 49% de la cartera de renovables de Iberdrola en España de 1,2 GW. Indican que la totalidad de la cartera estaría valorándose en c. 1.200 M.€, lo que supondría un valor de 1 M.€/MW en operación y pre-construcción. Con esta operación, prevista para principios de 2023, Iberdrola inyectaría c. 600 M.€ y avanzaría en su plan de rotación de activos en el […]

Banco Sabadell | Según prensa, Iberdrola ha puesto en venta una participación minoritaria (49%) del parque eólico marino Baltic Eagle en Alemania (476 MW, con inicio de construcción previsto para 2023 y operativo en 2024). El parque podría estar valorado en 1.500 M euros (1,1% EV) de los que IBE obtendría 750 M euros. Valoración: La venta de participaciones minoritarias para financiar expansión de renovables es parte de la estrategia de la compañía. Así, pretende financiar parte del PE 2023-2025 […]