Link Securities | OHLA (OHLA) anunció el miércoles a la CNMV que su filial OHL Operaciones, S.A.U. ha obtenido el consentimiento de los titulares de los bonos de su emisión de bonos senior garantizados por importe de EUR 487.266.804 (€487,266,804 Split Coupon Senior Secured Notes due 2026 (ISIN: XS2356570239)/ (ISIN: XS2356571120) para aprobar ciertas modificaciones a los términos del contrato entre acreedores (Intercreditor Agreement) y a los términos y condiciones de los Bonos en los términos del documento de solicitud de consentimiento […]

Banco Sabadell | Según prensa, la agencia Moody’s habría mantenido el rating corporativo de OHLA en B3, aunque la perspectiva se rebaja a estable desde positiva. La razón estaría en la “persistente generación de FCF negativo” unido a la menor liquidez disponible de cara a al próximo vencimiento de deuda de 222 M euros (~50% deuda) en 2025. Valoración: Noticia negativa de impacto limitado.

Renta 4 | Adjudicación en República Checa del contrato de renovación de una planta de biomasa para la compañía estatal Teplarny. SE encargará de los trabajos de diseño y reconstrucción valorados en 100 millones de euros. A su vez anuncia la adjudicación de un contrato de 53 millones de euros para la reconstrucción y modernización de la carreta en Wood Street en Estados Unidos a través de su filial Judlau Valoración: Noticia positiva que da muestras de la capacidad de […]

Link Securities | La compañía anunció ayer a la CNMV que su filial OHL Operaciones, S.A.U. ha decidido modificar los términos y condiciones del documento de solicitud de consentimiento publicado por el Emisor el 9 de marzo de 2023 (Consent Solicitation Memorandum) por medio del cual solicitó a los titulares de los bonos de su emisión de bonos senior garantizados por importe de EUR 487.266.804 (€487,266,804 Split Coupon Senior Secured Notes due 2026 (ISIN: XS2356570239)/ (ISIN: XS2356571120) su consentimiento para […]

Banc Sabadell | Según consta en los registros de la CNMV, Grupo Villar Mir (GVM) habría traspasado su participación del 7,1% en OHLA a Tyrus Capital, su principal acreedor, que se incorpora como nuevo accionista. La familia Villar Mir contaba con un puesto en el Consejo de Administración de OHLA y con esto abandona totalmente el capital de la compañía. El valor del traspaso rondaría los ~24 M euros BS(e) (0,56 euros/acc, un -10% vs el cierre de ayer). Valoración: […]

Intermoney | Tal y como recoge la CNMV, el Grupo Villar Mir (GVM) ha anunciado que su participación en OHLA (Comprar, PO 1,35€) se ha reducido hasta un porcentaje residual desde el anterior dato conocido, el 7%. Este paquete pasa a manos del fondo monegasco Tyrus Capital, que fue acreedor a su vez de GMV. Como máximo accionista continúan los hermanos Amodio, con un 26%, seguidos del fondo Sand Grove, con algo más del 15%, siendo Tyrus ahora propietario de […]

Renta 4 | La familia Villar Mir, a través de Inmobiliaira Espacio, anuncia que se ha desprendido de la particiapción del 7% que mantenía en OHLA. Esta desinversión entendemos que les llevará a la salida del consejo de administración, donde tenía una posición. No esperamos impacto en la cotizada.

Link Securities | OHLA (OHLA) habría recibido muestras de interés por su participación del 50% en el Complejo Canalejas, según prensa. Entre los interesados estarían el empresario mexicano David Martínez, RLH Properties, Mark Scheinberg (que ya tiene un 50% de Canalejas) o los hermanos Amodio (25,9% de OHL). Las ofertas recibidas rondarían los 550 millones de euros. Valoración: El artículo no especifica si los 550 millones de euros son EV o equity. Si asumimos se trata del 100% del equity, […]

Link Securities | OHLA (OHLA) presentó sus resultados correspondientes al ejercicio 2022, de los que destacamos los siguientes aspectos: La cifra de negocio de OHLA en 2022 ha ascendido a EUR 3.259,7 millones, un +17,3% superior a la registrada en 2021, gracias a la mayor producción en la división de Construcción. El 70,6% de la cifra de negocio se ha realizado en el exterior. En la distribución de las ventas por áreas geográficas: Europa representa un 47,3% (el 29,4% en España), Norteamérica un […]

Link Securities | OHLA (OHLA) informa acerca de los resultados finales de la oferta de recompra parcial lanzada por la filial de la Sociedad, OHL Operaciones, S.A.U., respecto de sus bonos garantizados denominados “487,266,804 euros Split Coupon Senior Secured Notes” por un importe de principal máximo de 32.575.827,69 euros: Se han recibido ofertas de venta por importe superior al Importe Máximo de Recompra; Por tanto, se han aceptado ofertas de venta hasta el Importe Máximo de Recompra, aplicando un factor de […]