Norbolsa | Macro EE.UU.: Toda la atención del día se centra en la publicación de los datos mensuales de empleo que se conocerán hoy, donde se espera un incremento para el mes de septiembre algo más moderado de las nóminas no agrícolas (170.000 vs 187.000 agosto). Con este dato, se espera que se pueda despejar alguna duda más del camino de la Fed para las próximas reuniones dependiendo de si se ven signos de moderación adicionales o si el mercado laboral sigue sorprendiendo por su fortaleza aún más.

M&A: A pesar del horizonte incierto para los costes de financiación, sigue habiendo movimientos corporativos a la vista. El más destacado, el de Exxon, que estaría ultimando la compra de Pioneer, compañía dedicada al shale oil por una valoración que rondaría los 60.000M.$. Por otro lado, la farmacéutica Sanofi estaría explorando también una potencial adquisición de Mirati Therapeutics, fabricante de fármacos contra el cáncer por unos 4.200M$.

FED: el mensaje de varios miembros de la FED tras el reciente aumento en las yields a largo plazo (+45pb T-Bond desde la reunión de septiembre a +4,74%) convergía en poca preocupación porque el sell-off pudiera impedir el «soft-landing» de la economía, en todo caso ayudaría a la reserva federal en su lucha por domar la tensión en precios sin tener que llevar el tipo oficial a niveles más restrictivos.

Petróleo: después de marcar máximos del año la semana pasada, esta semana el Brent cae en torno al 11,5% a niveles de 84 $/b en estos momentos por la preocupación del impacto en crecimiento económico global y demanda de crudo de la fuerte alza de tipos a largo. Por otra parte, en contra del gran parte del mercado que apunta a unos precios del crudo elevados para los próximos dos años por la tensión de la oferta, la casa Rystad Energy estima que, aunque en el próximo ejercicio el crudo podría alcanzar los 91 $/b, para los siguientes años estima una caída de esta commodity colocándose en torno a 60 $/b en 2027 por la mayor oferta de shale oil americano.

Gas: Los trabajadores de las dos plantas de Chevron en Australia, Gorgon y Wheatstone, han votado a favor de volver a la huelga acusando a la empresa estadounidense de echarse para atrás en sus principales compromisos acordados a finales de septiembre. La huelga en el caso de producirse comenzaría dentro de 7 días, ya que los trabajadores tienen que dar ese plazo de preaviso.

Asia: terminaba el último día de la semana con un tono mixto entre los principales mercados del continente. Las acciones de Hong Kong ampliaban sus ganancias por segunda sesión consecutiva el viernes. Los inversores están a la espera de los datos sobre las nóminas en EE. UU. que se conocerán más tarde y se preparan para la reapertura de los mercados chinos la próxima semana. Por otro lado, las acciones de Sunac China subían hasta un 6,85%, ampliando las ganancias después de obtener el jueves la aprobación de un tribunal de Hong Kong sobre su propuesta de reestructuración offshore de 9.000 millones de dólares. Al cierre, el Nikkei cedía un -0,07%, mientras que el Kospi coreano avanzaba un 0,21%.

Wall Street: Los principales índices estadounidenses cerraron con ligeras caídas el jueves. Los sectores más penalizados fueron consumo básico y materiales, mientras que los sectores inmobiliario y farma lideraron las subidas. Los datos estadounidenses sobre las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo apuntaron a unas condiciones del mercado laboral aún resistentes, un día después de un informe que mostraba que las nóminas privadas estadounidenses aumentaron menos de lo esperado en septiembre. Los inversores esperan atentos al informe mensual de nóminas que se publica hoy, ya que ayudará a determinar si la Reserva Federal mantendrá los tipos más altos durante más tiempo. La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, declaró que, con la política monetaria bien asentada en territorio restrictivo y la reciente subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro, puede que la Fed no necesite subir más los tipos. En el frente empresarial, Clorox cayó un -5,23% al informar que espera registrar pérdidas en el primer trimestre. Dell Technologies bajó un -1,47% después de que las previsiones de ingresos de la empresa indicaran que el impulso de la IA podría tardar más en materializarse.