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BBVA podrá hacerse con la propiedad del Banco Sabadell, pero no fusionarse con él, dice el Ministro de Economía

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Link Securities | El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha admitido que BBVA podrá hacerse con la propiedad del Banco Sabadell, pero no fusionarse con él, el portal Invertia.com informó el viernes. Además, ha recordado que «la fusión es lo que el Gobierno tiene que autorizar». Cuerpo ha remarcado que la Oferta Pública de Adquisición (OPA) por parte del BBVA a SAB tiene que pasar por un proceso que incluye la aprobación de la CNMV, CNMC y […]

Banco Sabadell cree que los cálculos realizados por BBVA sobre los costes de reestructuración, que ascenderían a 1.450 M€, son erróneos

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Link Securities | La Oferta Pública de Adquisición (OPA) hostil de BBVA sobre Banco Sabadell sigue siendo uno de los principales puntos de interés del mercado español, según el portal Bolsamania.com. La propuesta del banco vasco ha roto las reglas no escritas de un sector en el que estas operaciones siempre han estado consensuadas y cuenta con la oposición frontal del Gobierno, que ha prometido que utilizará todos los medios a su disposición para evitarla. No obstante, Scope Ratings cree […]

La oferta de BBVA sobre Sabadell refleja las sólidas perspectivas del sector bancario español

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Carola Saldias, analista de instituciones financieras de Scope Ratings

Carola Saldias Castillo (Scope Ratings) | La determinación de BBVA de lanzarse a por el Banco Sabadell y la confianza de Sabadell en su estrategia independiente corroboran nuestra visión del favorable entorno bancario en España, que se consolida como un mercado atractivo para desplegar capital.    Se espera que el proceso dure entre seis y ocho meses y el resultado está lejos de estar claro, ya que BBVA necesita primero la aprobación de las autoridades reguladoras y después que un […]

Blackrock, Norges Bank y Vanguard, más del 10% del capital de Sabadell, no apoyan maniobras defensivas contra OPAs

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Link Securities | El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha trasladado a la presidenta del consejo de supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Claudia Buch, sus «preocupaciones» respecto a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) hostil que ha lanzado BBVA (BBVA) sobre Banco Sabadell (SAB) en una reunión bilateral. Así lo ha confirmado Cuerpo en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión de ministros de Economía de la Eurozona. «Hemos comentadoel estado de situación y la […]

La posible fusión de Banco Sabadell con BBVA favorecería al rating del primero, según Morningstar DBRS

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Link Securities | La agencia de calificación crediticia Morningstar DBRS considera que la eventual fusión de Banco Sabadell con BBVA sería positiva para el rating del primero, según se desprende de un informe publicado este viernes. La firma ha decidido mantener sin cambios el rating de SAB como emisor a largo plazo en “A (baja)”, al tiempo que la perspectiva sigue siendo “estable”. El informe se centra en la solvencia de la entidad y el único comentario sobre la oferta […]

BBVA-Sabadell: cabría esperar que los diferenciales de ambos bancos tendieran a converger en algún punto entre sus niveles actuales

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Santander Corporate & Investment | Banco de Sabadell (SAB) (Baa2 p, BBB+ p, BBB- p) presentó anoche un hecho relevante en el que informaba a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) de que considera que BBVA (BBVA) (A3 e, A e, A- e) ha incumplido la normativa española que regula las ofertas públicas de adquisición de valores. Sabadell indicó que BBVA proporcionó «datos incompletos que pueden afectar al mercado» en una presentación en inglés sobre la operación y en la nota […]

Sabadell denuncia al BBVA ante la CNMV de vulnerar el régimen de OPAs y de ofrecer datos incompletos que pueden afectar al mercado

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J.J. Fdez-Figares (Link Securities) | Ayer continuó el buen tono generalizado en las bolsas europeas, cuyos principales índices cerraron en su mayoría al alza, con excepciones como la bolsa española, en la que el fuerte descenso de las acciones de BBVA lastró el comportamiento del Ibex-35. Así, y tal como adelantamos que podría suceder, el lanzamiento por parte del BBVA de una oferta de compra no consensuada, por lo tanto “hostil”, sobre la totalidad del capital del Sabadell (SAB) provocó […]

La OPA hostil de BBVA sobre Sabadell: 71 fondos cuentan con participaciones simultáneas en ambas entidades (en conjunto, 31,1% del capital de BBVA y un 18,4% de Sabadell)

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Banca March | En España, BBVA ha anunciado esta mañana el lanzamiento de una OPA hostil sobre Sabadell, tras el rechazo previo del consejo de la entidad catalana y que daría lugar al tercer banco de la eurozona por capitalización bursátil tras BNP Paribas y Santander. Las condiciones económicas no varían frente a las inicialmente ofrecidas (4,83 SAB x 1 BBVA), con un precio equivalente de la contraprestación en efectivo de 2,12 €/acción y una prima del +18,4% frente al […]

El Ibex 35 cede 0,92% y pierde los 11.000 puntos arrastrado por el BBVA que cae en la sesión un 6,7%

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Álvaro Romero (Singular Bank) | Los principales índices europeos han cerrado la sesión con subidas, en una sesión marcada en España por la OPA hostil de BBVA sobre Sabadell que lastra al índice español. El Ibex 35 ha caído un 0,92% y ha perdido los 11.100 puntos. Por su parte, el Euro Stoxx 50 ha finalizado con un alza del 0,32%, destacando la subida del DAX alemán del 1%. En la región Asia-Pacífico, el índice Topix japonés ha subido un 0,26% mientras que el Hang Seng hongkonés destacaba al alza con un 1,2%, y el índice de Shanghai ha ascendido […]

BBVA lanza una OPA sobre Sabadell: la ecuación de canje se mantiene en: 1 acción de BBVA por cada 4,83 acciones de Sabadell

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Renta 4 | Tras el rechazo por parte de Banco Sabadell el pasado lunes, BBVA ha optado por lanzar una OPA sobre el banco catalán.  Los términos económicos de la oferta son los mismos. La ecuación de canje se mantiene en: 1 acción de BBVA por cada 4,83 acciones de Sabadell (asumiendo que no se realizarían repartos de dividendos, reservas o cualesquiera otras distribuciones).  El precio implícito de Sabadell a cierre del 8 de mayo es de 2,12 eur/acc, lo que supone valorar el 100% en […]