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Sábado, 16 de febrero de 2019
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Mario González y Álvaro Fernández-Arrieta (Capital Group) | El largo período de calma histórica en los mercados de renta variable se detuvo en 2018 a medida que la volatilidad resurgía en la mayoría de los mercados.

Andrea Iannelli (Fidelity) | Los bonos high yield (HY) se beneficiaron enormemente de la tolerancia al riesgo alimentada por la Fed y del rebote de los precios del petróleo. Los bonos HY estadounidenses destacaron sobre el resto, merced a una rentabilidad total de más del 4,5% durante el mes, uno de sus mejores datos desde 2009.

BancaMarch | El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, anticipó este lunes que la autoridad monetaria recortará de nuevo sus previsiones de crecimiento, por cuarta vez consecutiva, para la Eurozona lo que le acercará al 1,3% ofrecido hace escasas semanas por la Comisión Europea en 2019.

Jeroen Blokland (Robeco) | Existen ciertos fenómenos, tales como la inversión de la curva de rentabilidades en renta fija o que los mercados de renta variable en Estados Unidos toquen techo, que tienden a producirse en el mercado justo antes de una deceleración.

Intermoney | La actividad en China vuelve a la normalidad y, con ella, retornan las noticias que ponen en evidencia la fase de desaceleración en la que se encuentra el país. Por ejemplo, el lunes, conocíamos que las ventas minoristas aumentaron en el gigante asiático un 8,5% durante las fiestas de Año de Nuevo, lo cual implicaba que alcanzasen los 148,3 mm. $ entre el 4 y el 10 de febrero.

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