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Miércoles, 13 de diciembre de 2017
Publicado en BBVA Martes, 05 de diciembre de 2017 00:00

BBVA acepta la oferta vinculante de Scotiabank

Renta 4 | Los accionistas mayoritarios no controladores de BBVA Chile han renunciado a los derechos de adquisición preferente, por lo que BBVA ha aceptado la oferta vinculante de Scotiabank para la venta de su negocio en Chile por 2.200 millones de euros.

 

A falta de la aprobación por parte de las autoridades regulatorias, se espera que la operación esté cerrada en el segundo semestre de 2018.

 

Recordamos que BBVA posee en torno al 68% del capital de BBVA Chile, y que la aceptación de la oferta por parte de BBVA estaba sujeta a que la familia Said (que posee el 32% restante de BBVA Chile) no ejerciese su derecho de preferencia estipulado en el pacto de accionistas. La plusvalía de la operación rondaría los 640 millones de euros, con un impacto positivo en CET1 de 50 pb (vs 11,2% actual).

 

Noticia positiva pero de impacto limitado. Actualmente Chile representa un 4% del BDI del grupo. Reiteramos Mantener.  

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