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Sábado, 15 de diciembre de 2018
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Merlin, una de las favoritas del sector: descuento del 22% sobre NAV

Publicado en IBEX 35
Martes, 04 de diciembre de 2018 00:00
Morgan Stanley | La presión del Brexit, la política en Italia, la guerra comercial, el aumento del coste de los inputs y un menor crecimiento afectan directamente al sector Property, que tradicionalmente se comporta bien cuando la rentabilidad de los bonos aumenta pese a que recientemente se ha convertido en un bond proxy. ...
Pablo Fdez. de Mosteyrín (Renta 4) | Iniciamos la cobertura de Merlin Properties (MRL) con la recomendación de Sobreponderar, valorando la compañía a través del cálculo del NAV 2019e y aplicando sobre el mismo un descuento histórico del 5%, alcanzando un precio objetivo de 14,16 euros/acción, lo que le otorga un potencial de revalorización del 30%,...

Merlin Properties: resultados del 2T18 en línea con las expectativas

Publicado en IBEX 35
Jueves, 15 de noviembre de 2018 10:15
Bankinter | Merlin Properties presenta unos resultados esperados por el mercado, aunque con una leve desaceleración de rentas comparables. Las cifras más importantes son los ingresos totales de 376,1 M€ (+3'3%)  frente a 374,8 M€ estimado, los ingresos por rentas de 371 M€ (+5,3%), Ebitda (296,4 M€, supone -0,4%) y un BNA  de 481,8 M€ (+1...

Merlin: crecimiento de las rentas inferior al 3% y NAV del 6%

Publicado en IBEX 35
Miércoles, 07 de noviembre de 2018 00:00
Morgan Stanley | Merlin Properties (MRL), es la compañía en la que, o bien nuestros analistas se equivocan más en sus estimaciones, o en la que hay mayor probabilidad de un rerating relativo. En este informe complementan su tradicional análisis basado en retorno total vs. NAV con otros métodos basados en beneficios. ...
Bankinter | Merlin Properties (MRL) negocia la venta a Apollo de 14 edificios de oficinas en Madrid. Los activos, ubicados en zonas secundarias de Madrid, estarían valorados en un importe aproximado de 300 millones de euros. ...

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