Link Securities | La entidad catalana ha decidido recurrir a título individual el impuesto a la banca, Expansión informa hoy, de acuerdo a fuentes financieras. Los argumentos que la entidad ha dado hasta ahora se basan en que es un impuesto discriminatorio porque no afecta a todas las entidades, confiscatorio -por la doble tributación-, y distorsionador de la competencia en la Unión Europea (UE), ya que los bancos españoles afectados competirán en peores condiciones con el resto.

Renta 4 | El importe de la emisión de bonos preferentes convertibles en acciones de nueva emisión, con exclusión de derecho de suscripción preferente, será de 750 millones de euros. Esta emisión computará como AT1 (Additional Tier 1). La remuneración de estas participaciones preferentes ha quedado fijado en un cupón del 8,25% anual hasta septiembre 2029 (vs 3,675% de la anterior emisión realizada en septiembre 2021). A partir de entonces se revisará cada cinco años aplicando un margen de 514,2 puntos […]

Link Securities | La entidad financiera ha presentado sus resultados correspondientes al ejercicio 2022, de los que destacamos los siguientes aspectos: •CABK elevó su margen de intereses un 15,7% interanual (+7,7% proforma; +3,0% vs consenso FactSet), hastalos EUR 6.916 millones, debido al aumento de los ingresos de crédito, a la mayor aportación de la cartera de rentafija, y a la incorporación del margen financiero de los productos de vida ahorro de Bankia Vida, mientras que suscomisiones netas alcanzaron los EUR […]

Link Securities | Caixabank (CABK) cerró el martes un bono de deuda en formato subordinado Tier 2 de 500 millones de libras con un vencimiento a 10 años y 9 meses, con opción de amortización anticipada a los 5 años y 6 meses por parte del emisor. El precio se fijó en 370 puntos básicos (pbs) sobre el nivel del Tesoro del Reino Unido, 20 pbs por debajo de los 390 pbs ofrecidos en el anuncio, gracias a la elevada […]

Norbolsa | El consejo de administración de Caixabank (CABK) aprobaba el miércoles la salida del director general de negocio Juan Antonio Alcaraz y la incorporación de tres directivos (Jaume Masana, Mariona Vicens y Jordi Nicolau) que se repartirán sus funciones del área. El banco explicaba que se trata de una nueva etapa que da por terminada la fusión e integración con Bankia y tendrá por objetivo mantener el liderazgo comercial en España.

Norbolsa | La entidad hizo ayer la primera emisión en el mercado americano por 1.250 millones de dólares. Se trata de deuda senior no preferente con vencimiento a seis años (computable para el colchón anticrisis exigido por los reguladores europeos). La operación se realizó de forma muy satisfactoria con una demanda que alcanzó los 3.400 millones de dólares, fijando así la rentabilidad en 6,24% (diferencial 150pb sobre Tesoro EEUU y 25 pb por debajo de lo previsto).