Categoría: IBEX 35

Las acciones de IAG caen más del -7% tras conocerse la colocación de bonos convertibles fijada en 830 M€

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Renta 4 | IAG (IAG) ha anunciado los términos de la emisión anunciada esta mañana. Finalmente, el importe de la emisión de los bonos convertibles se ha fijado en 830 millones de euros y vencimiento 2028. Se prevé que el desembolso y emisión de los bonos tenga lugar en torno al 18 de mayo.  Los bonos devengarán un interés fijo anual del 1,125% pagadero semestralmente y el precio de conversión es de 3,3694 euros (un 45% por encima del precio […]

La mayoría del upside de Acerinox para el próximo trimestre vendrá por expansión en márgenes: Sobreponderar (P. O. 12,60 eur)

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Acerinox nave

Morgan Stanley | La conferencia de Acerinox (ACX) se enfocó en el pronóstico para el 2T21 (actividad de reposición de stock, dinámicas de precio), desarrollos en el flujo de caja y en el rendimiento de Columbus y Bahru.  En líneas generales, los analistas ven buenos desarrollos en los márgenes durante 2T21 y un momentum positivo que debería durar hasta el 3T21. Destaca que la mayoría del upside de la compañía para el próximo trimestre vendrá por expansión en márgenes, con los […]

El fondo The Children’s Investment Master incrementa su participación en Cellnex hasta el 2,6%

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Cellnex torre

Banco Sabadell | El fondo The Children’s Investment Master Fund ha incrementado su participación en Cellnex (CLNX) hasta el 2,6% (desde el 1,03% previo).  Resto de accionistas: Edizione 8,5%, ADIA 5%, GIC 7%, CPP Investments 5%, Criteria Caixa 4,8%, Wellington 4,3%.  Valoración: Noticia sin impacto.  Comprar (Cierre 46,91 euros; Precio Objetivo 59,70 euros). 

Bankinter compra a Merlin la cartera de activos logísticos Montepino por 1.000-1.200 M€, una yield en el entorno del 4%

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Renta 4 | Bankinter (BKT) comprará la cartera logística de Montepino. De acuerdo con información del diario Expansión, Bankinter se impondrá a Brookfield en la compra de la cartera logística de Montepino. El fin de la operación es el lanzamiento de una SOCIMI a través de su división de banca de inversión.  La oferta de Bankinter valoraría la cartera de activos logísticos entre 1.000 y 1.200 millones de euros. La cartera de Montepino contaba a cierre de 2020 con 857.000 m2, y […]

Iberdrola obtiene un BNA de 1.082 M€ (+12,4%), compensa el impacto negativo de menores ingresos regulados y confirma las guías

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Bankinter | Buen comienzo del año para Iberdrola (IBE): BNA ajustado +12,5%. El equipo gestor confirma las guías 2021.  Principales cifras comparadas con el consenso de mercado. EBITDA 2.814M€ (+1,5%) vs 2.815M€ est; EBIT 1.713M€ (+3,0%) vs 1.695M€ est; BNA ajustado 1.082M€ (+12,4%) vs 1.002M€ est.; BNA reportado 1025M€ (-19,5%); Flujo de Caja Operativo 2.270 M€ (+6.7%); Inversiones 2.507M€ (+45%); Deuda Neta 36.305M€ vs 35.242M€ en diciembre 2020. Opinión del equipo de análisis de Bankinter:  Por el lado positivo: (i) […]

El guidance de Cellnex a 2025 no include upside por el Fondo Europeo de Recuperación

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Morgan Stanley | Puntos a destacar de la conferencia con inversores y analistas de Cellnex (CLNX): El primer trimestre ha tenido mucha actividad M&A, que no debería ser extrapolada al resto del año. Crecimiento orgánico POP de 5.5% en el primer trimestre, impulsado por colocación (+3.5%) y BTS (+2%). Son optimistas en que Italia podría cambiar la ley de emisiones electromagnéticas (y lo mismo en Suiza). El guidance hasta 2025 no incluye ningún upside del Fondo Europeo de Recuperación. Una […]

Telefónica acuerda con Asterion Industrial Partners el traspaso de cuatro centros de datos a Nabiax, por el 20% de su participación

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Link Securities | La empresa multinacional de telecomunicaciones, Telefónica (TEF), ha suscrito un acuerdo con Asterion Industrial Partners, firma independiente de gestión de inversiones en infraestructuras, para el traspaso de cuatro centros de datos (DCs), actualmente propiedad de Telefónica (dos en España y dos en Chile), a Nabiax, proveedor de servicios de “Colocation” y “Housing” y operador de los once centros de datos vendidos por Telefónica en 2019, según informó este lunes el portal digital CapitalBolsa.com. A cambio, Telefónica Infra, […]

REE emite bonos por 600 M€ para financiar o refinanciar Proyectos Elegibles dentro del Marco Verde de Financiación

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Norbolsa | Red Eléctrica de España (REE) realizaba una emisión de bonos por un importe de 600 millones de euros que destinará a financiar y/o refinanciar Proyectos Elegibles dentro del Marco Verde de Financiación de Red Eléctrica de España.  Esta emisión, con vencimiento a 12 años y fecha prevista de desembolso el 24 de mayo de 2021, tiene un cupón anual del 0,50% y un precio de emisión de 98,559%, dando lugar a una TIR de 0,625%.

ACS se adjudica una estación de tren de alta velocidad en Reino Unido valorada en 660 M€, un 0,95% se su cartera

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Renta 4 | ACS (ACS) se adjudica, a través de Dragados, la construcción de una estación del tren de alta velocidad HS2 (Londres- Manchester-Leeds) en Reino Unido.  Un proyecto valorado en 660 millones de euros, un 0,95% de la cartera a cierre de diciembre de 2020. Contará con 2.800 metros cuadrados de paneles solares sobre marquesinas, y tecnología para capturar agua de lluvia. 

IAG emitirá bonos convertibles por hasta 800 M€: pese al impacto negativo en la cotización, la demanda será elevada gracias al apetito por los valores cíclicos

Consenso
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Bankinter | IAG (IAG) anuncia una emisión de bonos convertibles por hasta 800 millones de euros con vencimiento en 2028 –equivalente al 6,6% de la capitalización bursátil–.  Los términos definitivos de la emisión se conocerán durante los próximos días –la emisión está prevista para el 18 de mayo de 2021–. Pueden acudir solo inversores institucionales. Los bonos, se emitirán al 100% de su valor nominal (a la par) con una prima de conversión estimada en 45%/50% sobre la cotización media […]