Etiqueta: Deuda

Colonial convoca a los bonistas para convertir seis series de bonos senior en ‘bonos verdes’

Consenso
Inmobiliaria Colonial

Alphavalue | La inmobiliaria/socimi convocó asambleas de bonistas aplazadas en el contexto de los ejercicios de solicitud de consentimiento de seis series de bonos senior emitidos por la compañía para convertirlos en ‘bonos verdes’, según informó el viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La fecha de dichas asambleas de bonistas aplazadas es el próximo 17 de febrero. Los bonistas de las restantes series de bonos senior en circulación emitidos por Colonial (COL) aprobaron los acuerdos de conversión […]

La evolución de la geopolítica se traduce en el giro de flujos hacia la deuda pública (T-Note recorta a 1,76% y el Bund a – 0,11%) y hacia divisas refugio (Yen, Franco suizo, USD)

Consenso
Ucrania_EEUU_Banderas

Renta 4 | Los futuros apuntan a una apertura al alza en Europa (Eurostoxx 50 +1%) aunque aún vemos presión bajista en los futuros americanos (S&P 500 -1%, Nasdaq -1,2%), después de vivir ayer en Wall Street la sesión de mayor volatilidad desde octubre de 2020, con el S&P llegando a perder un 4% para finalmente rebotar un 4,5% desde mínimos, mientras que el Nasdaq rebotaba +5,5% desde sus mínimos intradiarios (llegó a perder un 5% en su peor momento). […]

Moody’s tendrá en cuenta la eficacia del uso de los fondos europeos para sus calificaciones de rating

Consenso
Mercados

BancaMarch | En su revisión de la situación de España (mantiene el rating en Baa1 para la deuda soberana a largo plazo, con perspectiva estable), la agencia menciona que tendrán en cuenta «si las autoridades españolas se muestran incapaces de hacer un uso eficaz y pleno de los fondos europeos», añadiendo presión a la baja en el rating en caso de que esto no fuese así.  Otro riesgo para la economía española es la previsión de crecimiento del PIB a […]

El Bund a 10 años, a punto de romper el 0%

Consenso
Alemania Reichstag

Santander Corporate & Investment | A las puertas del 0%. La posible inminente ruptura de ese nivel del Bund a 10 años, siendo sólo simbólica, señala una tendencia de fondo muy relevante para los mercados de crédito. Los activos globales con rentabilidad negativa se han desplomado hasta los $9,3trn desde los $11,3trn de diciembre 2021 y los $18,3trn en diciembre 2020. Siendo aun extremadamente positivos, los efectos técnicos de crowding out, que tanto han ayudado a los productos de spread […]

Casi el 20% de los bonos de todo el mundo sigue generando rentabilidades negativas

Consenso
hans-jorg naumer

Hans-Jörg Naumer (Allianz GI) | El comienzo de un nuevo año suele venir acompañado de la promesa de un regreso a la normalidad. No cabe duda de que muchos analistas esperan que el bono de referencia alemán a 10 años finalmente abandone la zona de rentabilidades negativas y se adentre en territorio positivo. Este avance también serviría de guía a todo el mercado de bonos de la zona del euro. Si se define la “normalidad” como una rentabilidad nominal positiva […]

Colonial inicia los trámites para convertir todos los bonos senior en circulación del Grupo en bonos verdes

Consenso
Inmobiliaria Colonial

Link Securities | Inmobiliaria Colonial (COL) acordó el miércoles iniciar los trámites para convertir todos los bonos senior en circulación del Grupo en “bonos verdes”. Para ello, está previsto que Colonial asigne, con carácter retroactivo, una cantidad equivalente al importe principal en circulación de cada serie de bonos senior emitidos por Colonial y su filial Société Foncière Lyonnaise S.A. (SFL) cotizados en AIAF, Euronext Dublín y Euronext París (que representan un total de EUR 4.602.200.000) a activos verdes elegibles de acuerdo […]

Por qué la inminente inclusión en el índice de bonos de la India es un gran acontecimiento

Consenso
en Akintewe, director en Aberdeen de deuda soberana asiática

Ken Akintewe (abrdn) | Se espera que los bonos soberanos indios se incluyan en los índices globales de bonos (en moneda local) una vez que se haya producido un importante y esperado cambio en la fiscalidad local. Esta inclusión de los bonos indios en los índices, que probablemente comience en 2022, será un hito importante para la inversión en renta fija mundial, y debería ofrecer beneficios significativos tanto para la India como para los inversores en los próximos años. El […]

El Tesoro español propone una emisión Neta de 75.000 M€ para 2022

Consenso
Banco_España_Bandera_España

Bankinter | El Tesoro anunció el lunes la Estrategia de Financiación para 2022. El Tesoro finalizó el año 2021 con una emisión Bruta total de 264.312 millones de euros y Neta de 75.138 millones de euros, un -25% respecto al objetivo propuesto y -31,6% por debajo de la emisión neta de 2020. El coste medio de la deuda emitida ascendió -0,04% y el de la deuda en circulación se sitúa en 1,64% (desde 1,86% a finales de 2020). La vida media de la […]

Banco Santander arranca sus emisiones de deuda: UK coloca 500 M£ y Consumer 750 M€

Consenso
Santander_logo_sucursal

BancaMarch | La entidad bancaria española inició el lunes su andadura en el mercado de deuda en este ejercicio. En concreto la entidad apeló a la comunidad inversora para captar financiación por un importe de 1.350 millones para su negocio de financiación al consumo, Santander Consumer, y para su filial en Reino Unido. En el caso de Santander Consumer, emitió deuda senior preferente con vencimiento a cinco años al 0,586%, 50 p.b. sobre el índice midswap, la referencia para bonos […]

Indicios de escasez en el mercado laboral americano que llevan a la rentabilidad del 10 años T-Note a superar el 1,76%

Consenso
Empleo EEUU

Intermoney | Los datos de empleo americano publicados el viernes apuntaban a una estrechez en el mercado laboral de ese país e impulsaban el incremento de la rentabilidad de los bonos de ese país. El incremento en nóminas no agrarias en EE.UU. fue de 199k (vs 450k esperados). La sorpresa ante este bajo dato era aún mayor después del buen dato de la encuesta ADP publicada hace dos días. La contra la marcaba el dato de salarios, el de desempleo […]