Categoría: Noticias Bolsas internacionales

Tras reportar Alstom un flujo de caja libre bastante más flojo de lo previsto para 1S23-24, Moody’s rebaja el outlook del rating Baa3 a negativo desde estable

Consenso
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Santander Research | Alstom (Baa3 n) evita, por ahora, la rebaja a HY. Moody’s rebajó el outlook del rating Baa3 de Alstom a negativo (desde estable) después de que la compañía reportara un flujo de caja libre significativamente más flojo de lo previsto para 1S23/24 y redujera sus pronósticos de flujo de caja libre para el ejercicio completo el pasado 4 de octubre (véase nuestro comentario aquí). La revisión del outlook de Alstom indica que el grupo no mostrará los […]

Birkenstock sale a bolsa en Nueva York con 32,2 M de acciones, representativas del 17,2% del capital a un precio de 46 $

Consenso
Tienda del fabricante alemán de sandalias Birkenstock

Bankinter | El fabricante alemán de sandalias inicia su cotización hoy en la bolsa de Nueva York a través de una OPV en la que colocará 32,2 millones de acciones, representativas del 17,2% del capital. El precio de salida ha sido fijado en 46$, rango medio de la horquilla de precios ofrecida 44$/49$/acción, lo que resulta en una valoración de 9.330 M$. El 66,5% de las acciones colocadas proceden del accionista mayoritario, el fondo L Catterton, que tras la operación […]

Accor inicia un plan de recompra de acciones por valor de 400 M €, que durará 6 meses

Consenso
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Morgan Stanley | Tras la subida del rating a IG (de BB+ a BBB-) por parte de S&P (requisito que la compañía estableció para llevar a cabo la medida), Accor ha anunciado un buyback de 400 millones de euros, que comienza hoy y que durará 6 meses. La iniciativa está en línea con los planes estratégicos indicados en el CMD de distribuir 3 billones de euros a los accionistas para 2027 (entre buybacks y divs), y equivaldrá al 4,8% de […]

Las ventas de LVMH en el 3T23, que ascienden a 19.964 M€, decepcionan las expectativas: +9% vs +12% esperado en términos orgánicos

Consenso
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Bankinter | Las ventas de la compañía en el 3T23 decepcionan las expectativas: +9% vs +12% esperado en términos orgánicos. En el 3T 2023 los ingresos ascienden a 19.964M€ (+1,1%) vs 21.135M€ (+7,0%) esperados por el consenso de mercado (Bloomberg). Las ventas orgánicas (la misma superficie de venta y tipo de cambio constante) aumentan +9% vs +11,9% esperado. Por divisiones: Moda&Cuero 9.750M€ vs 10.320M€ (+9% en términos comparables vs +11,2% esperado), Vinos&Licores 1.509M€ vs 1.760M€ (-14% vs -2,0%); Perfumes y […]

PepsiCo obtiene un BPA de 2,25 $ en el 3T23, equivalente a un beneficio neto de 3.090 M$, con un aumento de los precios del 11%

Consenso
Pepsico

Singular Bank | La empresa estadounidense de bebida y alimentación ha publicado sus cifras del 3T, mostrando un aumento de los precios de 11% en el periodo julio-septiembre y de dos dígitos por séptimo trimestre consecutivo, con los beneficios disparándose un 14%. En concreto, PepsiCo ha publicado un beneficio por acción de 2,25 dólares en el tercer trimestre, por encima de los 2,15 dólares anticipados por el consenso. La cifra equivale a un beneficio neto trimestral de 3.090 millones de […]

Schaeffler lanza una oferta pagadera totalmente en efectivo para adquirir Vitesco Technologies, que valora esta última a un EV de 3.400 M€

Consenso
Schaeffler

Santander Corporate & Investment | Schaeffler (Baa3 e, BB+ e, BB+ e) ha lanzado una oferta pagadera totalmente en efectivo para adquirir Vitesco Technologies, que valora esta última a un EV de EUR 3,4mm (excluyendo EUR 0,2mm de tesorería neta en Vitesco reportados a finales de junio de 2023). En última instancia, el objetivo de Schaeffler es la fusión de Vitesco con Schaeffler (es decir, la consolidación total). IHO Verwaltungs GmbH (IHOVER, Ba2 e, BB+ e, BB e) e IHO Beteiligungs GmbH, […]

Adyen: tras la sobrerreacción por los malos resultados, el valor ofrece cierto margen de seguridad con un nuevo P.O. de 920 €/acc. vs 1.700 €/acc. anterior. Revisión a COMPRAR

Consenso
Adyen machine learning

Bankinter | La Compañía publicó unos resultados 1S23 decepcionantes a mediados de agosto y, además, comunicó su estrategia de manera poco convincente, momento a partir del cual situamos Recomendación y Precio Objetivo en revisión. Como consecuencia de ello, la cotización cayó ca. -50% acumulado en los días posteriores.Ahora, una vez que la Compañía ha transmitido al mercado información complementaria suficiente, hemos podido valorar los distintos escenarios posibles y el alcance real de dicha decepción. Por ello, situamos nuestro Precio Objetivo […]

El banco británico Metrobank ampliará capital por 325 M £ con carácter urgente y refinanciará deuda por 600 M £

Consenso
Oficina del banco británico Metrobank

Norbolsa | La entidad anunció el domingo una ampliación de capital de 325M de libras y una refinanciación de deuda de 600M de libras, tras un fin de semana de conversaciones urgentes para reforzar su balance y mejorar sus ratios de capital. Este acuerdo entregaría el control mayoritario a su mayor inversor, Jaime Gilinski (53% cuando se complete la transacción). La reestructuración de la deuda extenderá el vencimiento de sus préstamos y los tenedores del bono de 250M de libras […]

Amgen cierra la adquisición de Horizon Therapeutics por 27.800 M$.

Consenso
Amgen- Sede

Bankinter | La compañía cierra la adquisición de Horizon Therapeutics por 27.800 M$. Obtiene la autorización de la comisión antimonopolio de los EE.UU. tras asumir varias condiciones, como las prácticas contra las marcas que aparezcan en el futuro para competir contra el tratamiento ocular Tepezza y el fármaco contra la gota Krystexxa. Amgen paga 116,50$ en efectivo por cada acción de Horizon. La compañía revisará sus guías de resultados al anunciar los resultados 3T 2023. Opinión del equipo de análisis: […]

Italia inicia el proceso de venta de hasta un 15% de su participación en Banca Monte dei Paschi para cumplir con su salida del capital, pactada con la CE, a finales de 2024

Consenso

El viernes, Bloomberg informó de que el Tesoro italiano había emitido un comunicado indicando que había iniciado el proceso de venta de su participación en Banca Monte dei Paschi di Siena (B1 p, B+ e) mediante la contratación de asesores jurídicos y financieros. Según la prensa, el gobierno italiano está intentando maximizar el valor de la participación de control que el Estado tiene en el banco y considera que «la venta puede hacerse en una o varias etapas, a través […]